ВВП
Bank of America Securities — Merill Lynch и МВФ повысили прогнозы роста экономики России в 2010 году до 2,4 и 2,5% соответственно. (09.07.2009/RBC Daily)
Минэкономразвития разработало три сценария развития экономики РФ. Консервативный сценарий - стагнация экономики вследствие продолжающегося сокращения инвестиционного спроса, включая государственные инвестиции, при слабом росте потребительского спроса и запасов. Рост ВВП составит 0,1% в 2010, 1,5% в 2011 и 3,2% в 2012. Цены на нефть Urals в этом сценарии прогнозируются на уровне 55$ - 2010, 56$ - 2011 и 57$ - 2012.
Умеренно-оптимистичный сценарий - оживление в экономике вследствие продолжения инвестиционных программ естественных монополий и поддержки государством внутреннего спроса. Рост ВВП составит в 2010 - 1%, в 2011 - 2,6%, в 2012 - 3,8%. Цены на нефть соответствуют консервативному сценарию.
Дополнительный нефтяной сценарий - оживление экономики ведомое ростом цен на нефть и интенсивным оживлением в мировой экономике. Рост ВВП составит 1,7% в 2010, 2,7% в 2011 и 3,8% в 2012. В сценарий заложены растущие цены на нефть: баррель Urals будет стоить $60 в 2010, $70 — в 2011 и $77 — в 2012. (по данным Минэкономразвития)
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в первой половине 2009 года на 10,2%, промпроизводства - на 14,9%, а во втором полугодии министерство ожидает медленное восстановление. (13.07.2009/Банкир)
ИНФЛЯЦИЯ
С 30 июня по 13 июля потребительские цены увеличились на 0,3%. С начала года рост цен составил 7,7%, что существенно меньше, чем в прошлом году – 9,1%. (Росстат)
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Индекс потребительской уверенности в России отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во 2-м квартале 2009 по сравнению с 1-м кварталом повысился на 3% и составил -32%. Положительные сдвиги в значении индекса связаны с относительным повышением доли позитивных оценок населением ожидаемых через год изменений в экономике страны и собственного материального положения. (07.07.2009/Прайм-ТАСС)
Согласно заявлению вице-премьера Жукова, совокупная задолженность по зарплате в России за последний месяц сократилась на 1,5 млрд. руб. и на 1 июля составила 7,2 млрд. руб. Он также отметил, что за первую неделю июля численность официально зарегистрированных безработных в стране снизилась. С 1 по 8 июля официальная безработица в стране уменьшилась на 0,3% и достигла 2,145 млн. человек. (13.07.2009/Лента.ру)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
С 26 июня по 10 июля объем международных резервов России сократился на 9,8 млрд. долл. до 400,7 млрд. долл. Возможной причиной резкого сокращения объема международных резервов стала масштабная валютная интервенция ЦБ, проведенная в начале недели. 13 и 14 июля Банк России потратил на поддержание курса рубля около 4 млрд. долл. (по данным ЦБ РФ)
КУРС РУБЛЯ
За две недели рубль к бивалютной корзине подешевел на 70 коп. Ослабление рубля связано с ростом курса евро, который подорожал на 1 руб. За этот же период курс доллара к рублю вырос на 50 коп. Российский рубль по-прежнему сильно зависит от цен на нефть, которые в середине прошлой недели значительно упали. (по данным ЦБ РФ)
БЮДЖЕТ
В июне дефицит федерального бюджета увеличился более чем в два раза по сравнению с маем: с 4 до 8,8% ВВП, но не достиг рекордного апрельского показателя в 10,4%. По предварительным данным, дефицит федерального бюджета за январь—июнь 2009 года составил 753,60 млрд. руб. Росту дефицита способствовали снижение поступлений от ФНС и ФТС, что свидетельствует о сокращении импорта и нефтегазовых доходов. (13.07.2009/Банкир)
Дефицит бюджета России на 2010 год составит 6,5% ВВП. Такая цифра заложена в базовый прогноз правительством страны. Однако, министр финансов России Кудрин заявил, что в правительстве оценивают примерные масштабы дефицита бюджета между 6,5 и 7,5% ВВП. Ранее предполагалось, что размер дефицита федерального бюджета в будущем году будет ограничен 5% ВВП. (09.07.2009/Лента.ру)
БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ И СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В начале июля Банк России провел 3 аукциона, на которых предоставил более 185 млрд. руб. сроком на месяц и полгода. Самая высокая ставка была 13 июля, когда ЦБ предоставил 130 млрд. руб. на 6 месяцев по ставке 12,95%.
За прошедшие 2 недели ставки на рынке межбанковского кредитования сначала значительно росли, затем снизились и достигли отметки 6,23%, рост процентных ставок совпал с пиком роста курса доллара. (по данным ЦБ РФ)
СТОИМОСТЬ НЕФТИ
С 6 по 17 июля нефть Urals подешевела на 1,5 долл. до 63,4 долл. за баррель. Цена фьючерсов на нефть Brent также упала: на 3,8 долл. до 62,3 долл. за баррель. Снижение произошло из-за прогноза ОПЕК, которая ожидает падения спроса на нефть на 1,6 миллиона баррелей в день. (по данным Прайм-ТАСС)
ПРИТОК/ОТТОК КАПИТАЛА
По информации ЦБ, чистый приток иностранного капитала по итогам второго квартала 2009 составил $7,2 млрд., хотя накопленный за первую половину года отток составил $27,6 млрд. Приток иностранного капитала обеспечен внутренними источниками: сокращением валютных депозитов компаний и населения. (07.07.2009/Коммерсант)
БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ
С 6 по 17 июля индекс РТС вырос на 0,3% и составил 925 базисных пунктов, индекс DJIA - на 5%. Колебания российского фондового рынка отражают тенденции мировых индексов - американский фондовый рынок рос на фоне замедления сокращения объемов промпроизводства США. (по данным РТС и quote.ru)
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Внешнеторговый оборот России в январе-мае 2009 сократился на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 и составил 168,3 млрд. долл. Россия за январь-май 2009 сократила экспорт на 47,4% до уровня 101,4 млрд. долл., а импорт - на 39,3% - до 66,8 млрд. долл. Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе-мае 2009 сократилось в 2,4 раза до 34,6 млрд. долл. по сравнению с 82,8 млрд. долл. в январе-мае 2008. (16.07.2009/Прайм-ТАСС)
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Кампания Банка России по борьбе с завышенными ставками по вкладам приобретает масштабный характер. Регулятор запросил обоснование существующего уровня ставок сразу у трех банков, один из которых входит в Топ-30. Банки, уровень ставок которых превышал 18% годовых, снижают доходность по депозитам. БТА банк объявил о снижении ставок на 0,5-1,3% до 17% годовых. Ставки по вкладам также снизили Алтайэнергобанк, Банк 24.ру, Мособлбанк, Росэнергобанк. Также с августа планирует снизить ставки Инвестторгбанк. Таким образом, ЦБ пытается предотвратить рост кредитных ставок, который чреват увеличением объема проблемных ссуд.
Первый зампред ЦБ Г. Меликьян заявил, что регулятор договорился с банками, чтобы начиная с 1 августа банки не предлагали населению ставки по вкладам выше 18% годовых. (06.07.2009, 16.07.2009/Коммерсант)
Альфа-банк повысил ставки по срочным вкладам физических лиц на 0,10-1,70% в рублях, 0,40-1,90% в долларах США и евро. Теперь по срочным депозитам Альфа-банка для физических лиц максимальная ставка составит до 16,10% годовых в рублях и до 9% годовых в валют. Банк Уралсиб повысил процентные ставки по рублевым вкладам. Максимальная процентная ставка - 14,6% . Ставки по срочным вкладам на 3 и 6 месяцев выросли на 1% и составляют теперь 14% и 14,25% годовых соответственно. (06.07.2009/Прайм-ТАСС)
Согласно сделанному ЦБ обзору банковского сектора России, на 1 июня 2009 число убыточных кредитных организаций составило 201 или почти 18,5% от всех российских банков. Размер убытков вырос с начала года в два раза и составил 81,2 млрд. руб. Прибыль в размере 118,2 млрд. руб. за пять месяцев текущего года показали 885 банков. (07.07.2009/RBC Daily)
По оценке генерального директора Агентства по страхованию вкладов, вторая волна кризиса может накрыть страну уже осенью из-за значительного роста долгов корпоративных заемщиков. Из-за этого, как ожидает А.Турбанов, процедуру санации пройдут еще 15—20 банков, и на эти цели АСВ уже зарезервировано почти 300 млрд. руб. Всего до конца года лицензий лишатся 50—60 кредитных организаций. (10.07.2009/RBC Daily)
В мае собственный капитал российской банковской системы сократился на 20,8 млрд. руб., или на 0,5%, до 4,17 трлн. руб. Это произошло впервые с 2006. Больше всех за месяц потеряли КИТ финанс (7 млрд. руб.), Альфа-банк (5 млрд. руб.) и Росбанк (2,2 млрд. руб.). Эти же банки понесли в мае максимальные убытки: КИТ финанс — 7,58 млрд. руб., Альфа-банк — 3,35 млрд. руб., Росбанк — 2,54 млрд. руб. (07.07.2009/Банкир)
Объем рефинансированных АИЖК ипотечных займов вырос за первое полугодие текущего года примерно на 12% - до 118 млрд. руб. на 3 июля 2009. (08.07.2009/Банкир)
Ставка по кредитам, выдаваемым российскими банками, не должна превышать более чем на 3% установленную ЦБ РФ ставку рефинансирования, заявил председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин. По его словам, Счетной палате РФ поручено осуществлять жесткий контроль над всеми банками, получающими господдержку, в том числе и по вопросам кредитования реального сектора экономики. (14.07.2009/Банкир)
Согласно заявлению первого зампреда ЦБ в июне 2009 российские банки сократили объемы кредитования на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем. Кредитование физических лиц сократилось на 1,1%, а нефинансовых организаций - на 0,8%. Нежелание банков выдавать кредиты из-за возросшего риска невозвратов стало одной из главных причин обвала экономики в первом полугодии более чем на 10% по сравнению с тем же периодом годом ранее. (15.07.2009/Лента.ру)
Согласно данным ЦБ, качество кредитного портфеля 30 крупнейших банков за май существенно ухудшилось: доля кредитов первой (высшей) категории качества снизилась с 49,1% до 45,7% на 3,4%. Раньше она снижалась, но не столь значительно. За апрель снижение составило 2,7%, за март — всего 0,2%.
Одновременно доля кредитов двух низших категорий качества (четвертой и пятой — с высоким риском невозврата) выросла за май с 5,1% до 6,6%, то есть на 1,5%. Это вдвое выше тех темпов, которыми росла доля низкокачественных кредитов в апреле (на 0,7%), и втрое выше, чем в марте (0,5%). Рост доли низкокачественных кредитов может свидетельствовать о начале реализации опасений участников рынка относительно наступления второй волны кризиса, связанной с неплатежами корпоративных клиентов. (17.07.2009/Коммерсант)
Рынок экспресс-кредитования в розничных сетях за прошедший год кардинально изменился. По результатам анализа Коммерсанта, крупнейшим игроком на этом рынке стал ХКФ Банк — на его долю приходится 44% (27,1 млрд. руб.). На втором месте оказался ОТП-банк, который консолидирует 14,5% (9,1 млрд. руб.), на третьем — Русфинансбанк (12,1%, 7,4 млрд. руб.). Русский стандарт занимает лишь четвертое место, его доля в общем портфеле сократилась до 11,5% (7 млрд. руб.). За ним следует Альфа-банк — 8% (5,1 млрд. руб.). Ренессанс Кредит сократил свою долю до 2% (663,5 млн. руб.). (18.07.2009/Коммерсант)
Банки могут получить законное право в одностороннем порядке расторгать с клиентами договор банковского счета, а перечень критериев, при наличии которых банки смогут отказывать в открытии счетов, расширится. Соответствующие поправки в законодательство поступили на рассмотрение Госдумы. Это может привести к резкому увеличению судебных разбирательств, тем более что сейчас, согласно официальной статистике, банки относят к категории подозрительных каждую пятую операцию. Право банков отказывать в открытии счета и закрывать клиентские счета в одностороннем порядке предусмотрено поправками в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". (15.07.2009/Коммерсант)
Министерство юстиции России предложило передать некоторые полномочия судебных приставов частным коллекторским агентствам. По мнению главы Минюста целесообразно передать коллекторским агентствам обеспечение явки должников в суд, а также розыск их имущества. Министр особо подчеркнул, что речи о полной замене государственной службы судебных приставов частными структурами не идет. Первые коллекторские агентства в России появились в 2004 году. Сейчас в России действует более 700 агентств. (16.07.2009/Лента.ру)
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
Возобновил работу конвейера завод Форд Всеволожск после временной остановки. Работа конвейера была приостановлена 1 июля из-за неблагоприятной ситуации на рынке. (13.07.2009/Прайм-ТАСС)
Промышленное производство в России по итогам второго квартала 2009 выросло на 0,5% по сравнению с первым кварталом текущего года. Ранее промпроизводство снижалось на протяжении двух кварталов подряд: в первом квартале оно сократилось на 14,6%, а в четвертом квартале 2008 - на 2,8% по сравнению с предыдущим периодом. Самый сильный спад был зафиксирован в обрабатывающем производстве. Сокращение показателя в этом секторе составило 21,3% за первые шесть месяцев 2009 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Добыча полезных ископаемых за аналогичный период снизилась на 3,4%, а производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 5,6%. (15.07.2009/Лента.ру)
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ
Банк России в четвертый раз за текущий год снизил ключевые процентные ставки. С учетом замедления темпов инфляции и завершения периода коррекции внутреннего валютного рынка ЦБ принял решение о дальнейшем снижении процентных ставок по операциям рефинансирования и инструментам стерилизации ликвидности на 0,5%: ставка рефинансирования теперь составляет 11% годовых, а минимальная ставка по аукционам прямого РЕПО сроком на один день — 8% годовых. Ожидается, что данная мера создаст необходимые условия для снижения ставок кредитования конечных заемщиков и восстановления кредитной активности банковского сектора. (13.07.2009/RBC Daily)
Правительство расширило программу льготного автокредитования граждан. Теперь автокредиты со ставкой, субсидируемой государством, будут выдаваться на покупку машин стоимостью до 600 тыс. руб. Одновременно снижен минимальный взнос за автомобиль — с 30% до 15% стоимости. Наконец, льготные автокредиты можно будет получить не только в государственных банках (ВТБ, Сбербанке и Россельхозбанке), но и в частных. К системе льготного автокредитования допустят банки, собственный капитал которых по состоянию на 1 апреля 2009 года был не менее 70 млрд. руб. На субсидирование процентов по автокредитам в бюджете зарезервировано 6 млрд. руб. (07.07.2009/Коммерсант)
Антикризисная комиссия под председательством первого вице-премьера Игоря Шувалова одобрила предоставление ГАЗу госгарантий на сумму 20 млрд. руб. (16.07.2009/Ведомости)
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДРУГИХ СТРАН
ВВП еврозоны в I квартале 2009 снизился на 2.5% по сравнению с IV кварталом 2008 года и на 4.9% в годовом исчислении. (08.07.2009/Банкир)
Промпроизводство еврозоны (16 стран) в мае 2009 в сравнении с апрелем 2009 выросло на 0,5%, ЕС - 27 стран - на 0,1%. К маю прошлого года промпроизводство сократилось на 17% в еврозоне и на 15,9% — в ЕС. (14.07.2009/Ведомости)
Экономика Китая во втором квартале 2009 года выросла на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Рост ВВП страны заметно ускорился по сравнению с первым кварталом текущего года, когда экономика Китая увеличилась на 6,1% в годовом выражении. По итогам первого полугодия китайский ВВП прибавил 7,1%. (16.07.2009/Лента.ру)
ДРУГИЕ НОВОСТИ
Согласно докладу МВФ, рост мирового ВВП в 2010 составит 2,5%, в 2009 ожидается спад в 1,4%. Новый прогноз на 2010 превышает предыдущий уровень на 0,6% - в апреле 2009 МВФ прогнозировал рост мировой экономики в 2010 в 1,9%. (08.07.2009/Прайм-ТАСС)
