4 декабря в ЗАО ФБ «ММВБ» состоялось размещение корпоративных облигаций Магнитогорского Металлургического Комбината серии 18, объем размещения – 5 млрд руб. Организаторами займа выступили Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» и ЗАО «Юникредит Банк». Техническим андеррайтером выступил Банк УРАЛСИБ.
Размещение корпоративных облигаций Магнитогорского Металлургического Комбината стало одним их самых успешных среди эмитентов сектора обрабатывающей промышленности в 2012 году. Цена размещения соответствует номиналу (номинальная стоимость одной облигации составила 1000 руб.), ставка первого купона составила 8,70%, спрос превысил предложение и составил более 10,4 млрд руб. Всего было принято 55 заявок – 21 заявка была удовлетворена. Размещение проводилось по открытой подписке и по конкурсу первого купона, ставки 2-6 купонов равны ставке первого купона.
«Успех выпуска был закономерным, - отметил руководитель Департамента по долговым инструментам ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Борис Гинзбург, - ММК является качественным эмитентом - одним из тех, что должны составить основу вновь формирующегося рынка долгов. Результат этого размещения в целом показателен для рынка - у крупных российских предприятий обрабатывающей промышленности на сегодняшний день едва ли найдется равноценный аналог привлечению финансовых ресурсов через рынок долгов. Срок обращения облигаций составляет 3 года, что является средним показателем, однако эта дюрация происходит по полной номинальной стоимости, что в свою очередь - уже оптимистичный показатель того, что не за горами и размещения с большим периодом размещения».
Облигации выпуска входят в котировочный список «Б», в дальнейшем планируется перевести их в листинг «А1». Выпуск полностью соответствует требованиям по включению облигаций в ломбардный список ЦБ РФ.
Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» – одна из крупнейших российских финансовых групп, предоставляющая весь спектр финансовых услуг, включая розничные и корпоративные банковские продукты, инвестиционно-банковские услуги, услуги по страхованию, лизинговые продукты, брокерское и кастодиальное обслуживание, управление активами и благосостоянием. На 01.01.2012
г. сеть Банка объединяет 452 точки продаж в России, региональная сеть Страховой группы УРАЛСИБ насчитывает свыше 400 точек продаж.
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «ВB-» Standard&Poor’s и «В1» Moody’s Investors Service.
По данным журнала «Профиль» на 1 октября 2012 года Банк УРАЛСИБ занимает 14-е место среди российских банков по объему активов и 16-е – по размеру собственного капитала, а также 8-е место по объему привлеченных депозитов частных лиц, 16-ю позицию по объему выданных кредитов частным компаниям и 16-е место по объему остатков денежных средств на счетах корпоративных клиентов.