27 мая завершилось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
Ставка купона составила 14,5% годовых. Заем в объеме 2 млрд рублей размещен сроком на три года и не предполагает оферт (пут-опционов). Выплата купонов — ежеквартально. Погашение выпуска будет осуществляться по амортизационной схеме. В перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ.
Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и Промсвязьбанк. Данный выпуск биржевых облигаций является дебютным в истории публичных заимствований компании.
«Данная сделка стала логичным продолжением успешной истории сотрудничества ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» и Альфа-Банка на рынках долгового капитала и еще раз подтвердила способность команды Альфа-Банка добиваться успеха в непростых условиях рынка. Факт успешного закрытия книги заявок и состоявшегося размещения также подтверждает высокую оценку кредитного качества ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» инвесторами на фоне непростой ситуации, которая сложилась на рынках капитала за последние полтора месяца», — прокомментировал Член Правления Альфа-Банка, соруководитель блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» Эдуард Кауфман.
«Мы положительно оцениваем итоги размещения, особенно принимая во внимание ситуацию на финансовых рынках. Мы все являемся свидетелями того, как, начиная с середины мая, основные индексы и цена на нефть падают, “пробивая” все мыслимые и немыслимые уровни. Европейская зона находится в глубоком кризисе. Все это не только заставляет инвесторов уходить из еврозоны, но и «замораживает» активность на рублевом рынке. Поэтому закрытие книги по ставке 14,5% – это большое достижение в текущих условиях. Кроме того, если предыдущий выпуск был размещен нами в декабре 2009 года по ставке 16% (тогда он стал первым и единственным для компаний строительной отрасли в России с момента начала глобального кризиса), то по новому выпуску ставка установлена на 1,5% ниже – это прогресс. Получается, что мы не только единственная строительная компания в России, которая с момента начала кризиса смогла выйти на публичный рынок заимствований, но и компания, которая сделала это дважды», – заявил Председатель Совета директоров холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Вячеслав Адамович Заренков.
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, собственного капитала и счетам клиентов. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2009 года совокупные активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 21,6 млрд долларов США, совокупный капитал — 2,7 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 15,0 млрд долларов США. Чистая прибыль акционеров составила 88 млн долларов США.
По состоянию на 1 апреля 2010 года в Альфа-Банке обслуживается свыше 40 тыс. корпоративных клиентов и 4,1 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 326 отделений и филиалов банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США и Великобритании.