ИНФЛЯЦИЯ
В конце декабря рост потребительских цен продолжился. В целом за последние две недели декабря цены выросли на 0,2%, с начала года – на 8,8%.
За первые 10 дней января 2010 цены выросли на 0,7% (в аналогичном периоде 2009 - 0,8%). Резкий рост цен в начале года носит сезонный характер и вызван пересмотром тарифов на услуги ЖКХ и транспорта.
(по данным Росстата)
БЮДЖЕТ
По предварительным оценкам Минфина, фактический дефицит бюджета РФ в 2009 составил 6,4% ВВП против плановых 8,3%. Основной причиной этого стала более высокая, чем ожидалось ранее, цена на нефть в 2009.
(Коммерсант/14.01.2010)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
На 1 января 2010 международные резервы РФ составили 440,6 млрд. долл. За год величина резервов увеличилась на 3%. Положительная динамика международных резервов объясняется тем, что в начале года ЦБ позволил рублю сильно девальвировать к основным мировым валютам. Однако в течение года курс рубля укреплялся. В результате ЦБ в отдельные моменты был вынужден скупать валюту, чтобы не допустить излишнего укрепления рубля.
(по данным ЦБ РФ)
КУРС РУБЛЯ
За 2009 год курс рубля к бивалютной корзине ослаб на 4%. В феврале 2009 года рубль падал до 40,9 руб. за бивалютную корзину. В конце года – окреп до 36,2 руб. на фоне роста нефтяных цен и ослабления доллара. Таким образом, за год рубль смог в значительной мере восстановить свои позиции.
В первые две недели января укрепление рубля продолжилось - на 2%. Курс рубля к доллару укрепился на 2,1% и составил 29,6 руб./долл., рубль к евро укрепился на 2% и составил 42,6 руб./евро.
Укрепление рубля произошло на фоне роста цен на нефть, превысивших 80 долл. за баррель, ослабления доллара на мировом валютном рынке, а так же роста цен в российской экономике. (по данным ЦБ РФ)
ПРИТОК/ОТТОК КАПИТАЛА
По итогам 2009 года чистый отток капитала из экономики РФ составил 52,4 млрд. долл., что заметно выше официального прогноза ЦБ РФ в 40 млрд. долл. В 4 кв. 2009 приток капитала составил 11,5 млрд. долл., тогда как денежные власти рассчитывали на чистый приток в 20 млрд. долл. (по данным ЦБ РФ)
БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ И СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В начале января 2010 ставки процента по краткосрочным кредитам упали ниже 4%, 15 января ставка составила 3,16%.
Это вызвано избытком ликвидности у коммерческих банков, которые традиционно перед новогодними праздниками аккумулируют свободные средства на счетах в ЦБ РФ. (по данным ЦБ РФ)
СТОИМОСТЬ НЕФТИ И БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ
По итогам 2009 года индекс РТС вырос более чем в 2 раза до 1444 пунктов.
За две недели 2010 РТС вырос на 8% до 1559 пункта. Ощутимое влияние на рост РТС оказал подъем цен на нефть и резкое укрепление российской валюты к доллару и евро.
Цена нефти выросла за 2009 год более чем в 2 раза до 77,9 долл./барр., за первые две недели 2010 цена упала менее чем на 1% (77,3 долл./барр.). Среднегодовая цена 1 барреля Urals составила 61,71 долл., тогда как по прогнозам МЭР РФ, она ожидалась на уровне 41 долл.
(по данным РТС и Прайм-ТАСС)
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
По предварительным оценкам ЦБ, внешний долг РФ в 2009 году по сравнению с 2008-м сократился на $10,2 млрд. (2%). Основной причиной сокращения долга стали выплаты банковской системы, а не реального сектора: банковский долг сократился за год на $40,7 млрд., и его доля в общем объеме внешней задолженности упала с 35 до 27%. В это же время долг реального сектора увеличился на 18 млрд. долл. до 299,8 млрд. долл. (Коммерсант/15.01.2010)
С 28 декабря ЦБ снизил ставку рефинансирования на 0,25% — до 8,75%. Таким образом в ЦБ надеются воспрепятствовать притоку спекулятивного капитала. Снижение стало возможным благодаря низкому темпу инфляции в 2009. (Коммерсант/11.01.2010)
Российские банки снижают зависимость от кредитов ЦБ — доля этого источника в банковских пассивах с начала 2009 года сократилась вдвое, до 5,6%. Банки замещают средства, предоставляемые регулятором, более дорогими вкладами населения. (Коммерсант/21.12.2009)
Максимальные ставки в крупнейших российских банках в первой декаде января вплотную приблизились к докризисному уровню, опустившись ниже 13%. Менее крупные банки в ближайшей перспективе будут сохранять разрыв с лидерами на 2-3%. Граждане продолжают считать банковские вклады наиболее надежным инструментом сбережения средств — за 11 месяцев 2009 объем вкладов вырос на 15% до 7 трлн. руб. (Коммерсант/12.01.2010)
Сбербанк завершил сделку по объединению собственного бюро кредитных историй и "Экспириан-Интерфакса". Объединенное бюро станет третьим по размеру игроком на рынке с долей 20% и базой данных в 23 млн. кредитных историй. (Коммерсант/22.12.2009)
С 15 января Сбербанк возобновил выдачу ипотечных кредитов в валюте, размер ставки составляет от 8,8% годовых и в долларах, и в евро. Таким образом, Сбербанк полностью восстановил докризисное предложение своих продуктов. Мораторий на выдачу валютных кредитов для физических лиц был введен в Сбербанке в декабре 2008 года. (Коммерсант/15.01.2010)
По словам зампреда ЦБ, Банк России хочет назначать своих представителей не только в банки, получившие господдержку, но и в значимые банки на постоянной основе вне зависимости от использования ими госсредств. Кроме того, ЦБ хочет ограничить активность акционеров банков-банкротов, которые зачастую, не расплатившись с кредиторами, покупают новые банки. Также ЦБ хочет распространить возможность отбирать по признаку деловой репутации не только руководителей банков, но и собственников при согласовании сделок купли-продажи.
(Ведомости/23.12.2009)
Согласно заявлению председателя ВЭБ, партнером Почтового банка, который планируется создать на базе Связь-банка при участии ВЭБ и «Почты России», может стать банк Русский стандарт. (Ведомости/25.12.2009)
Первую сделку с АРИЖК заключил банк «Жилфинанс» (участники рынка связывают этот банк с группой ПИК, совладельцы которой входят в совет директоров банка), реструктурировав несколько десятков кредитов. АРИЖК проведет заемщикам повторную реструктуризацию: им может быть увеличен срок кредита, снижена ставка либо до двух лет продлен период помощи. Такую возможность АРИЖК дает только социально незащищенным заемщикам. (Ведомости/28.12.2009)
В декабре 2009 года российские инвесторы вывели из открытых паевых инвестиционных фондов 1,7 млрд. руб. Это один из худших показателей по итогам всего прошлого года, за который отток средств пайщиков составил почти 11,8 млрд. руб. Управляющие объясняют действия инвесторов желанием зафиксировать рекордную доходность, а также опасениями падения фондового рынка в январе. (Коммерсант/11.01.2010)
Банки начинают в массовом порядке предлагать пластиковые карты, которые можно использовать для оплаты проезда в метро. Ранее единственным банком, предлагавшим такой продукт, был Банк Москвы. В условиях падения спроса на кредитные карты по этому пути привлечения клиентов готовы пойти такие банки, как Альфа-банк, Сбербанк, "Русский стандарт". (Коммерсант/13.01.2010)
Согласно опросу банков, занимающихся экспресс-кредитованием в торговых сетях (POS-кредитованием), полная стоимость POS-кредитов практически сравнялась со ставками, заявленными банками. Среди семи банков, опрошенных "Коммерсантом", максимальное различие составило 9,6 п. п.— такой результат показал ХКФ банк. Заявленные ставки банка "Русский стандарт" отличаются от полной стоимости кредита на 2,7 п. п., Русфинанс банка — на 4,13 п. п., Кредит Европа банка — на 3,3 п. п. Полная стоимость кредитов Альфа-банка целиком совпадает с заявленной. (Коммерсант/15.01.2010)
По словам президента Ассоциации региональных банков А. Аксакова, в 2010 году банки смогут увеличить объем кредитования на 20%. Однако пойти на этот шаг они готовы лишь в том случае, если будет создан государственный фонд «плохих» долгов, который будет чистить балансы банков. (РБК/12.01.2010)
Почти 20% российских банков получили за одиннадцать месяцев прошлого года убытки, размер которых составил 151,7 млрд. руб. Основная причина роста убытков у большинства банков заключается в значительном отчислении средств в резервы на возможные потери по ссудам. За одиннадцать месяцев 2009 банки направили в резервы 1,95 трлн. руб. С начала 2009 года резервы банков увеличились почти вдвое, на 937 млрд. руб. (РБК/12.01.2010)
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
АвтоВАЗ сократил производство в 2009 году на 64%. План на 2010 год предполагает рост производства на 51%, однако аналитики считают его не слишком реальным. Во втором полугодии 2009 АвтоВАЗу было выделено 37 млрд. руб. госпомощи, планируется выделить еще 28 млрд. руб. (Коммерсант/14.01.2010)
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ
На новые антикризисные меры в российском бюджете - 2010 заложено 195 млрд. руб., еще 233 млрд. руб. отпущено на меры по оживлению экономики, принятые в 2009. (Ведомости/11.01.2010)
МЕРЫ ИНОСТРАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ И ПРАВИТЕЛЬСТВО ПО ПОДДЕРЖКЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ИЛИ ЭКОНОМИКИ
Регуляторы Швейцарии могут утроить норму обязательного резервирования по депозитам в двух крупнейших швейцарских банках — UBS и Credit Suisse Group. В этом случае нормативы резервирования составят беспрецедентные за последние десятилетия в стабильных экономиках 45%. Не исключено, что идея со сверхжесткими нормами резервирования — начало попытки Швейцарии восстановить на новой основе привлекательность страны как мирового финансового центра. (Bloomberg/22.12.2009)
ДРУГИЕ НОВОСТИ
Продажи новых автомобилей в России в 2009 году упали вдвое, до 1,47 млн машин. Лидером рынка осталась Lada, второе место сохранил Chevrolet, на третье вышел Ford, сместив Hyundai. Судя по показателям последних месяцев 2009, быстрого восстановления рынка легковых автомобилей в 2010 не произойдет. (Коммерсант/15.01.2010)
Экономический кризис в развитых странах позволил китайскому авторынку по итогам 2009 года впервые в истории выйти на первое место, обогнав американский по объему продаж. Всего в 2009 году в Китае было продано 13,5 млн. автомобилей, что на 44% больше, чем в 2008 году. (Коммерсант/12.01.2010)
Согласно докладу Всемирного экономического форума о наиболее тревожных экономических рисках, стоящих перед миром в 2010, наиболее актуальным риском является риск бюджетных кризисов, означающий повышение долговой нагрузки правительств до критических уровней, рост ставок и усиление инфляционного давления. Также опасность представляет риск разрыва "пузырей" цен на рынках активов, который "остается сильнейшим с точки зрения суровости последствий и степени вероятности". Одним из экономических рисков, эксперты ВЭФ считают возможность замедления роста экономики КНР до 6% и ниже, что станет шоком для международных рынков капитала и сырьевых товаров.
Также среди других глобальных рисков ВЭФ исследует недостаточные инвестиции в инфраструктуру, отступление от глобализации под влиянием растущих социально-экономических проблем, увеличение системных финансово-экономических рисков, резкие скачки цен на нефть, волатильность цен на продовольствие и значительное падение стоимости американского доллара. (РБК/14.01.2010)
