ВВП
Эксперты и власти видят два основных риска для развития экономики РФ в 2010 году. Первый риск – рост безработицы. Ожидается, что компании, расплатившись с государством за оказанную поддержку, начнут оптимизировать издержки. Это приведёт либо к росту безработицы, либо к сокращению зарплат. Другой серьезный риск для роста российской экономики — разрыв между уровнем процентных ставок и рентабельностью компаний. Обслуживание старых долгов будет сильно ограничивать компании на выходе из кризиса. (Ведомости/02.12.2009)
ИНФЛЯЦИЯ
К концу ноября рост потребительских цен опять приостановился. В целом за ноябрь цены выросли на 0,3%, с начала года – на 8,4%. По итогам года можно ожидать роста цен менее, чем на 9%. (по данным Росстата)
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Представители крупного бизнеса ожидают роста безработицы в начале 2010 года. По словам бизнесменов, в 2009 году из-за давления региональных администраций предприятия вынуждены были переводить работников на неполный рабочий день или отправлять в неоплачиваемые отпуска. Однако возможности предприятий небезграничны, с какого-то момента они должны начинать сокращать издержки, чтобы повысить рентабельность на фоне низкого спроса. В декабре организации закроют финансовый год и могут приступить к следующему раунду оптимизации расходов. Дополнительное давление на решения предприятий будет оказывать сезонное сокращение спроса в январе. (РБК Daily/26.11.2009)
БЮДЖЕТ
По расчётам министра финансов РФ А.Кудрина, в 2009 году дефицит федерального бюджета будет ниже запланированного значения в 8,5% ВВП, только 6,9%. Основной источник сокращения бюджетного дефицита – более высокие, чем ожидалось ранее, цены на нефть, что привело к увеличению доходов бюджета за счёт роста пошлин на экспорт углеводородов. (РБК Daily/25.11.2009)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
За прошедшие две недели международные резервы РФ выросли еще на 8 млрд. долл. и составили 447,9 млрд. долл. Рост резервов является результатом покупки иностранной валюты Банком России для предотвращения укрепления рубля.
(по данным ЦБ РФ)
КУРС РУБЛЯ
За две прошедшие недели курс рубля к бивалютной корзине снизился на 1,8%. На ослабление рубля повлияли события в Дубае. Лопнувший пузырь на рынке недвижимости в одном из эмиратов ОАЭ привёл к панике на фондовом и валютном рынке в конце ноября. В результате инвесторы начали возвращаться в наиболее надёжную валюту, которой по-прежнему остаётся доллар США. 28 ноября курс рубля к бивалютной корзине понизился на 2,5%. Однако после объявления властей ОАЭ о том, что проблемным компаниям будет оказана финансовая помощь, инвесторы немного успокоились и рубль вновь начал укрепляться.
(по данным ЦБ РФ)
БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ И СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
События в Дубае повлияли и на развитие ситуации на рынке межбанковского кредитования. В конце ноября наблюдался рост ставок процента по краткосрочным кредитам до 6,6%. Однако с нормализацией ситуации ставки вновь снизились – до минимального в этом году уровня в 4,2%.
В банковском секторе по-прежнему наблюдается избыток ликвидности. Объем средств банков на депозитах и корреспондентских счетах в ЦБ увеличился за две недели на 9%. Одновременно изменилась структура средств: объём депозитов банков в ЦБ за две недели увеличился на 50% и составил 487 млрд. руб., а объем средств на корсчетах снизился на 22% до 462 млрд. руб. (по данным ЦБ РФ)
СТОИМОСТЬ НЕФТИ И БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ
На динамику российского индекса в прошедшие две недели оказывали влияние события в Дубае, стоимость нефти и желание инвесторов зафиксировать прибыли в конце года. За две недели индекс РТС снизился на 0,6% до 1427 пунктов. Резкое падение в конце ноября обусловлено паникой инвесторов после появления новостей о реструктуризации государственных компаний Дубая. Однако заявление ЦБ ОАЭ об оказании помощи эмирату Дубай и отсутствие других негативных событий инвесторов успокоили и игра на рынке ценных бумаг продолжилась.
Нефть за две недели подорожала на 2% (77 долл. за баррель).
(по данным РТС и Прайм-ТАСС)
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
По данным конъюнктурного опроса промышленных предприятий ИЭПП, в ноябре доступность кредитов для промышленных предприятий возросла. Половина предприятий считает, что имеет нормальный доступ к кредитам коммерческих банков. Минимальная предлагаемая ставка по рублевым кредитам в среднем по промышленности опустилась в ноябре до 17,6% после 18,0% в октябре. Малым и средним предприятиям (1-250 чел.) банки дают деньги под 18,5% годовых, очень крупным (более 1 тыс.чел.) – под 16-15%.
(ИЭПП/30.11.2009)
По словам директора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ А. Симановского, кредитование корпоративного сектора за октябрь с учетом переоценки показало рост в 0,5%, включая Сбербанк. Без учёта валютной переоценки объем задолженности организаций перед банками сократился на 0,5%.
(Коммерсант/26.11.2009)
Президент РФ Дмитрий Медведев утвердил поправки, продлевающие на год — до 31 декабря 2010 г. – срок действия полномочий Банка России по ограничению процентных ставок по вкладам.
(РИА «Новости»/27.11.2009)
Российские банки группы Societe Generale начали процесс операционной интеграции. Банкоматные сети крупнейших активов группы в России — Росбанка и банка "Сосьете Женераль Восток" — будут объединены, а ипотеку банки группы будут выдавать по единым стандартам. Это позволит Societe Generale получать выгоду от синергии своих российских активов еще до объединения акционерного капитала. (Коммерсант/24.11.2009)
Центробанк ожидает, что уровень просроченной задолженности к концу года может составить до 7%, хотя ранее регулятор давал прогноз в 10%. (Коммерсант/24.11.2009)
С ноября Сбербанк начал рассылать своим клиентам письма с предложением оформить кредит наличными на льготных условиях. Таким образом, Сбербанк собирается увеличивать кредитный портфель и при этом изыскивает дополнительные способы минимизации рисков. (Коммерсант/26.11.2009)
Крупные банки начинают предлагать клиентам новые страховые продукты по страхованию рисков невыплаты кредита в случае потери работы и от мошенничества по пластиковым картам. Новые страховые продукты собираются выпускать ОТП-банк, Сбербанк, Райффайзенбанк, Банк Москвы, Русский стандарт и другие банки. (Коммерсант/26.11.2009)
По результатам опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований, в тройке лидеров по надежности для размещения сбережений оказались два государственных банка. На первом месте рейтинга оказался Сбербанк - за сохранность вкладов в нем не беспокоятся 65,6%. Далее с весьма значительным отрывом следует ВТБ-24, набравший 10,7% голосов респондентов. Замыкает тройку лидеров Альфа-Банк, который надежным посчитали 2,7% опрошенных. Кроме того, в десятку самых надежных вошли Банк Москвы (2,5%), Райффайзенбанк (1,7%), Росбанк (1,6%), Уралсиб (1,4%), Газпромбанк (1,4%), Русский Стандарт (1,3%) и Возрождение (1,1%). (Интерфакс/26.11.2009)
Банк России намерен ужесточить контроль над рисками крупнейших банков и, как следствие, всей банковской системы. Для этого ЦБ РФ собирается расширить полномочия банковских кураторов, которые сейчас осуществляют дистанционный надзор, и дать им права, близкие к тем, которыми обладают уполномоченные представители Центробанка, введенные в феврале этого года в банки, получавшие средства господдержки. Регулятор планирует сделать институт кураторов с расширенными правами постоянным для системообразующих банков — то есть банков Топ-10. (Коммерсант/01.12.2009)
Ренессанс Капитал (розничный бренд – «Ренессанс Кредит») продолжает активизировать работу в сегменте потребительского кредитования. С 1-го декабря банк начал работать с сетью магазинов «М.видео»: представители банка выдают покупателям экспресс-кредиты. (Ведомости/01.12.2009)
С декабря Сбербанк возобновляет розничное кредитование в иностранной валюте, которое свернул год назад. Ставка по кредитам для физических лиц «Потребительский» и «На неотложные нужны» с обеспечением составит 14% годовых, без обеспечения — 15% годовых. Ставка по «Автокредиту» для новых автомобилей будет составлять от 9,5 до 10,5% годовых в зависимости от размера первоначального взноса, для подержанных — 10,5—11,5% годовых. (РБК Daily/01.12.2009)
В 2009 году активно развивается сегмент премиальных кредитных карт. По словам главы представительства MasterCard Europe в России, если в массовом сегменте темпы роста замедлились, то в премиальном они измеряются двузначными цифрами. Премиальные карты выгодны как банкам, так и платежным системам, поскольку позволяют получать доход как минимум в два с половиной раза выше дохода от массовых карт, отмечают эксперты. По оценкам экспертов, если доход банка от оборота по массовым картам составляет 0,75%, то по премиальным доходит до 1,9%. (Коммерсант/02.12.2009)
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
По данным конъюнктурного опроса промышленных предприятий ИЭПП, в ноябре рост в промышленности замедлился. Одновременно ухудшились производственные планы и прогноз спроса на продукцию промышленных предприятий. Более интенсивное снижение продаж и замедление роста выпуска привели в ноябре к росту интенсивности увольнений на промышленных предприятиях. (ИЭПП/30.11.2009)
Премьер-министр РФ В.Путин, подтвердил, что реформа ЕСН не будет перенесена на более поздний срок и начнётся в 2010 году. С 2010 года ЕСН будет заменен страховыми платежами. в 2010 году ставка социальных платежей останется на прежнем уровне в 26%, а в 2011-м возрастет до 34%, из которых 26% будет направляться в Пенсионный фонд (ПФР). В связи с этим эксперты и предприниматели ожидают роста использования серых схем выплаты заработной платы. (Коммерсант/26.11.2009)
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ
ЦБ РФ собирается диверсифицировать международные резервы, переведя некоторую часть в канадские доллары. (Ведомости/26.11.2009)
По словам министра финансов А.Кудрина и первого зампреда ЦБ РФ А. Улюкаева, Минфин и ЦБ РФ не собираются «накачивать» экономику деньгами. В ближайшее время Центробанк продолжит сворачивание стимулирующих программ. А. Улюкаев отметил, что сейчас обсуждаются вопросы увеличения и дифференциации обязательных резервов для банков, уменьшения сроков рефинансирования, отмены упрощенного порядка по ряду инструментов рефинансирования, снятия послаблений по порядку создания резервов и участия в системе страхования. (Ведомости/26.11.2009)
ДРУГИЕ НОВОСТИ
В конце ноября правительство Дубая объявило о начале реструктуризации двух госкомпаний, чья задолженность составляет почти 90% всех долгов эмирата. Это означает, что европейские банки, выдавшие Дубаю кредитов на несколько десятков млрд. долл. понесут очередные потери. Такие «сюрпризы» свидетельствуют о том, что экономический кризис еще не закончился, и должны охладить пыл инвесторов. Вместе с тем, Центральный Банк ОАЭ уже согласился оказать финансовую поддержку компаниям Дубая. В результате участники рынка успокоились. (Коммерсант/27.11.2009)