ВВП
Минэкономики оценивает падение ВВП в мае 2009 года по сравнению с маем 2008 года в 11% (в апреле — на 10,5%). С учетом сезонности, по оценкам министерства, сокращение ВВП за май ускорилось до 0,5% по сравнению с 0,3% за апрель. (24.06.2009/Коммерсант)
МЭР пересматривает прогноз экономического развития РФ на 2009-2012. Окончательная версия прогноза еще не готова, однако известны предварительные оценки. В 2009 году ВВП России упадет на 8.5%. Это произойдет за счет сокращения внутреннего спроса, в частности инвестиции в основной капитал сократятся на 21.4%, оборот розничной торговли на 5.6%, доходы населения упадут на 4.2%. В 2010 г. экономику России ожидает стагнация. При цене на нефть в 55 долларов за баррель ВВП вырастет на 0.1%. Медленное восстановление экономики России в министерстве связывают с глубоким падением внутреннего спроса. (30.06.2009/Коммерсант)
Всемирный банк пересмотрел прогноз экономики России на 2009 год. Теперь ВБ ожидает падения экономики России на 7.9%. ОЭСР ожидает снижения ВВП РФ в 2009 году на 6.8%. В 2010 году обе организации ожидают рост - на 2.5 и 3.5% соответственно. (25.06.2009/Коммерсант)
ИНФЛЯЦИЯ
С 16 по 29 июня потребительские цены увеличились на 0,3%. С начала года рост цен составил 7,4%, что существенно меньше, чем в прошлом году – 8,7%. (Росстат)
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В мае уровень безработицы снизился до 8,5%. Еще в апреле он составлял 10.2%. (Росстат)
Руководитель Федеральной службы по труду и занятости ожидает в сентябре роста безработицы, когда начнут искать работу выпускники средних и высших учебных заведений, завершится летняя сезонная и вахтовая работа. Также он отметил, что в результате кризиса сильнее всего пострадали экономически развитые регионы, где в сложной ситуации оказались промышленные, строительные, финансовые и торговые компании. Наиболее высокие темпы роста безработицы - более чем в 3 раза отмечены в Вологодской, Нижегородской, Челябинской, Ярославской, Владимирской, Свердловской и Тверской областях. (01.07.2009/Прайм-ТАСС)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
С 12 по 26 июня объем международных резервов России увеличился на 3,9 млрд. долл. до 410,5 млрд. долл. Возможные причины: ЦБ РФ продолжает противодействовать излишнему укреплению рубля, покупая валюту или банки увеличивают объем валютных средств на счетах в ЦБ. (по данным ЦБ РФ)
КУРС РУБЛЯ
За две недели рубль к бивалютной корзине подешевел на 20 коп. Ослабление рубля связано с ростом курса евро, который подорожал на 20 коп. За этот же период курс доллара к рублю практически не изменился. Ослабление рубля к евро связано с изменениями на мировом валютном рынке. Усилились опасения относительно отказа от использования доллара США официальными держателями крупных резервных фондов, что и повлияло на снижение американской валюты. (по данным ЦБ РФ)
Согласно прогнозу аналитиков Альфа-банка, курс рубля может к концу года составить от 33 до 38,4 рублей за $1 в зависимости от размера дефицита бюджета (от 6% до 12% ВВП) и при средневзвешенной цене на нефть в 2009 году на уровне $55 за баррель. (02.07.2009/Интерфакс)
БЮДЖЕТ
Налоговые поступления в федеральный бюджет России в январе-мае текущего года снизились на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,15 трлн. рублей. (23.06.2009/Лента.ру)
БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ И СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В конце июня Банк России провел 4 аукциона, на которых предоставил почти 120 млрд. руб. сроком на 5 недель и 3 месяца. Самая высокая ставка была 29 июня, когда ЦБ предоставил 10 млрд. руб. на 3 месяца по ставке 15,75%.
На прошлой неделе ставки на рынке межбанковского кредитования продолжили снижение и достигли отметки 6,23%, что было обусловлено наличием достаточного объема ликвидности у банков и отсутствием понимания как ее разместить. (по данным ЦБ РФ)
СТОИМОСТЬ НЕФТИ
С 22 июня по 3 июля нефть Urals подешевела на 4,79 долл. до долл. за баррель. Цена фьючерсов на нефть Brent также упала: на 1,75 долл. до 65,5 долл. за баррель. В конце недели нефть подешевела на фоне укрепления курса американского доллара, а также увеличения запасов сырья в США. Но в целом цена нефти колеблется на уровне 68 долл. (по данным Прайм-ТАСС)
ВНЕШНИЙ ДОЛГ
По информации ЦБ РФ, совокупный внешний долг России сократился за первый квартал 2009 на 6,8% ($483,5 млрд. в январе, $450,8 млрд. на 1 апреля) и вырос во втором квартале 2009 — на 5,3% (до $475,1 млрд.). Задолженность банковского сектора снижается второй квартал подряд. Рост обеспечен наращиванием обязательств перед прямыми инвесторами небанковского сектора (с $31,9 млрд. на 1 апреля до $41,2 млрд. на 1 июля) и их же задолженностей по кредитам (с $225,8 млрд. до $233 млрд.), почти вдвое выросла и "прочая задолженность" небанковского сектора. При этом еще одна составляющая роста внешнего долга — рост долга самого ЦБ, с $2,5 млрд. по итогам первого квартала 2009 года до $10,8 млрд. по итогам второго квартала: вероятно, разница в размере $8,3 млрд. — не долги ЦБ внешним структурам, а валютные депозиты банков на счетах самого регулятора. (06.07.2009/Ведомости, Коммерсант)
БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ
С 22 июня по 3 июля индекс РТС упал на 1% и составил 3 июля 950 базисных пунктов, индекс DJIA – на 0,7%. Колебания российского фондового рынка отражают динамику мировых индексов: американский фондовый рынок нестабилен - индексы росли в конце июня, в июле же последовало резкое снижение, т.е. не смотря на стабилизацию цен на нефть, кардинальных улучшений в реальном секторе не происходит. (по данным РТС и quote.ru)
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Сбербанк сократил свой штат в первые пять месяцев 2009 года на 2,8%. Крупнейшее кредитное учреждение в России также снизило свои операционные расходы на 8,8%. По итогам января-мая операционные расходы составили только 32,5% от доходов. Годом ранее эта цифра составляла 47 процентов. (23.06.2009/Лента.ру)
Глава Сбербанка направил в МЭР РФ предложение по усовершенствованию процедуры внесудебной реализации заложенной по кредитам недвижимости. Для реализации залога необходимо погасить запись в Едином гос. реестре прав на недвижимость о том, что недвижимость является объектом залога. Г. Греф считает необходимым разрешить гасить запись об ипотеке только по заявлению банка, без участия заемщика. В Сбербанке считают, что количество случаев продажи недвижимости во внесудебном порядке возрастет. По данным Ассоциации российских банков, недвижимое имущество составляет примерно 5-7% от общей залоговой массы по корпоративным кредитам. А просрочка по ним, по данным ЦБ на 1 мая, 72% всей просроченной задолженности банковского сектора. (24.06.2009/Коммерсант)
За две недели Центральный банк РФ отозвал лицензию у 4-х банков: "Индустриального", "Интернационального торгового банка", "ЮСиБи" и "Евро Трейд". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. (25.06.2009/Банкир, 02.07.2009/Интерфакс)
Несмотря на кризис, на вклады сроком более года по-прежнему приходится большая часть всех банковских вкладов населения. Однако долгосрочные вклады сосредоточены преимущественно в государственных банках, тогда как в частных банках преобладают вклады сроком до года. (25.06.2009/Коммерсант)
Руководитель АИЖК выдвинул идею о субсидировании ставки процента по ипотеке по аналогии с автокредитами. В ближайшее время АИЖК должно оценить, сколько средств потребуется на реализацию данного проекта, после чего оно, возможно, будет рассмотрено правительством. (25.06.2009/Ведомости)
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings представило три сценария развития ситуации в банковском секторе России до конца 2009 года: пессимистичный предполагает рост проблемной задолженности до 40% (в размере 7,6 трлн. руб.), базовый — до 25% (4,8 трлн. руб.) и оптимистичный — до 15% (2,9 трлн. руб.). При этом требуемые вливания в капитал Fitch оценивает от 0,098 трлн. до 1,88 трлн. руб., в зависимости от сценария. (01.07.2009/ RBC Daily)
По оценке рейтингового агентства "Эксперт РА", к концу 2009 года величина реальных проблемных активов достигнет 20-22%. (30.06.2009/Коммерсант)
По требованию премьер-министра РФ, четыре госбанка — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк — обязаны ежемесячно увеличивать кредитование реального сектора экономики на 150 млрд. руб. (30.06.2009/Коммерсант)
Сбербанк меняет условия по депозитам физических лиц, вводя премиум-вклады для состоятельных клиентов. Банк также предлагает вклад в одиннадцати иностранных валютах, сокращает минимальные сроки открытия вкладов до трех месяцев и снижает максимальные ставки по ряду вкладов. По мнению аналитиков, остальные банки могут последовать за российским лидером депозитной базы. Для VIP-клиентов Сбербанк планирует открыть тридцать точек продаж к концу следующего года, которые от обычных офисов будут отличаться уровнем отделки и продуктовыми предложениями. Также, согласно заявлению зампреда правления Сбербанка Д.Давыдова, к концу 2011 года Сбербанк будет претендовать на 50% российских VIP-клиентов. (01.07.2009/RBC Daily)
Чтобы увеличить объем выдачи ипотечных кредитов ОТП банк собирается предлагать заемщикам ипотечные кредиты с дополнительной страховкой на случай снижения стоимости залога. В ОТП банке уверяют, что новая страховка, которая будет стоить заемщику "несколько десятых процентного пункта" от суммы кредита, позволит ему снизить размер первоначального взноса с 40% до уровня "ниже 30%". (02.07.2009/Ведомости)
Согласно подсчетам "Коммерсанта", составленным по отчетностям 938 российских банков, с апреля резервы по неиспользованным кредитным лимитам (условные обязательства кредитного характера) стали сокращаться, тогда как с октября прошлого года они стабильно росли. Это означает, что банки закрывают или уменьшают кредитные лимиты для заемщиков. Данная мера позволяет банкам снизить потребность в резервах. (03.07.2008/Коммерсант)
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
Индекс промышленного оптимизма, рассчитываемый ИЭПП, показывает незначительное ухудшение ситуации в промышленности в июне. (ИЭПП)
В соответствие с консенсус-прогнозом, рассчитываемым Интерфаксом, падение промышленного производства в РФ в июне 2009 года составит 12,5%. (30.06.2009/Интерфакс)
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ
По словам министра финансов РФ, на докапитализацию банков через механизм ОФЗ будет направлено 250 млрд. руб. в 2009 году и 210 млрд. руб. в следующем (без учета средств на докапитализацию Сбербанка). В том случае если эти средства по каким-то причинам не будут использованы, они могут быть перенесены на следующий год, а в 2010 году объем предусмотренных средств на цели докапитализации может быть увеличен. Для банков предусмотрено несколько вариантов увеличения капитала. Кроме ОФЗ это прямое участие государства в капитале и предоставление субординированных кредитов через ВЭБ. С учетом уже одобренных кредитов ВЭБ может еще предоставить субординированные кредиты на сумму около 144 млрд. руб. Круг потенциальных получателей этих средств ограничен банками, входящими в Топ-100 Через механизм ОФЗ увеличить капитал смогут только банки с активами не менее 50 млрд. руб. (01.07.2009/Коммерсант)
С 1 июля изменены принципы предоставления госгарантий по кредитам юрлиц. Если компания не гасит вовремя гарантированный государством кредит, банк имеет право в течение 30 дней предъявить ей требования о погашении долга. Если за 30 дней долг не будет погашен или заемщик не ответит на требование, банк сможет затребовать деньги у Минфина и лишь потом заниматься продажей залога под кредит. По кредитам гражданских предприятий государство вернет 50%, оборонки — 70%. В новом варианте учтены интересы не только банков, но и компаний: получив деньги под госгарантии, они смогут направить их не только на финансирование производственной деятельности и капитальные вложения (февральский вариант), но и на погашение других кредитов и облигационных займов. Премьер-министр считает, что через госгарантии в экономику придет около 500 млрд. руб. (02.07.2009/Ведомости)
Центробанк не стал продлевать на III квартал рекомендации не увеличивать иностранные активы и чистую валютную позицию «в связи со стабилизацией ситуации на внутреннем валютном рынке». (03.07.2008/Ведомости)
МЕРЫ ИНОСТРАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ ПО ПОДДЕРЖКЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ИЛИ ЭКОНОМИКИ
Американский автоконцерн Ford, единственный из детройтской тройки избежавший процедуры банкротства, получит от государства почти 6 млрд. долл. на развитие «зеленых» технологий. Деньги будут выделены Министерством энергетики США в соответствии с принятым еще в 2007 году энергетическим биллем, по которому автоконцерны обязаны увеличить топливную эффективность автомобилей на 40% к 2016 году. Под льготные кредиты на эти цели выделено 25 млрд. долл. Наряду с Ford госсредства получат и другие автокомпании с производством в США — Nissan выделят 1,6 млрд. долл., еще 465 млн. долл. получит производитель спорткаров на электротяге Tesla. (25.06.2009/RBC Daily)
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДРУГИХ СТРАН
Согласно опросу Bloomberg, ВВП США снизился в первом квартале на 5,7% по сравнению с 1К2008. (25.06.2009/Банкир)
ВВП Великобритании упал в первом квартале на 4,9% по сравнению с этим же периодом 2008.(01.07.2009/Прайм-ТАСС)
За прошедшую неделю в США закрылось пять банков. В результате общее число закрытых с начала 2009 года кредитных организаций достигло 45, что значительно выше количества банков, обанкротившихся в 2008 году (25). (27.06.2009/Лента.ру)
Уровень безработицы в США в июне незначительно увеличился с 9.4 до 9.5%.
(Bureau of Labor Statistics of the U.S.)
ДРУГИЕ НОВОСТИ
Отток средств из российских паевых инвестиционных фондов в июне составил, по различным оценкам, от 1,2 до 1,5 миллиарда рублей. В любом случае, это значительно превышает показатели апреля и мая и свидетельствует о том, что россияне стремятся зафиксировать прибыль после резкого роста фондовых индексов. (02.07.2009/Лента.ру)
