ВВП
В январе-апреле 2009 г. объем ВВП РФ снизился на 9.8% по сравнению с январем-апрелем 2008 г. Непосредственно в апреле темпы падения ВВП год к году составили 10.5%. С исключением сезонного фактора помесячные темпы спада экономической активности замедлились: в январе снижение ВВП составило 3,2%, в феврале и марте – 0,9% и 0,8%, соответственно, в апреле – 0,4%. (МЭР РФ)
ИНФЛЯЦИЯ
За неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,2%. В целом с начала года товары и услуги для населения подорожали на 6,8%, в прошлом году – на 7,5%. (Росстат)
Впервые за 9 месяцев на прошлой неделе зафиксирован рост цен на бензин. За неделю с 18 по 24 мая потребительские цены на автомобильный бензин повысились на 0,1%. (Интерфакс/29.05.2009)
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И РЫНОК ТРУДА
По оценке Росстата, в апреле количество безработных увеличилось на 2.6% до 7,7 млн. человек, а уровень безработицы вырос до 10,2%. Эксперты ожидают роста уровня безработицы до 13% к осени. (Росстат)
По опросу Левада-центра, проведенному в конце апреля, треть респондентов считает, что "очень вероятно" или "есть вероятность" того, что они потеряют работу в связи с ликвидацией предприятия или своего рабочего места. (Коммерсант/27.05.2009)
В России впервые за четыре года начала расти задолженность россиян по налогам. В первом квартале она увеличилась на 88 миллиардов рублей (+7%). (Лента.ру/28.05.2009)
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По предварительным оценкам МЭР РФ, сальдо торгового баланса в апреле незначительно выросло: по сравнению с мартом с 6.8 до 7.5 млрд. долл. Экспорт товаров увеличился всего на 2.6% до 21.7 млрд. долл., импорт за это же время снизился на 1.4% до 14.2 млрд. долл. (МЭР РФ)
ПРИТОК/ОТТОК КАПИТАЛА
В мае в России может быть зафиксирован чистый приток капитала величиной чуть более 2 млрд. руб. В апреле наблюдался чистый отток величиной 1,5 млрд. долл. (Интерфакс/26.05.2009)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
За неделю с 15 по 22 мая объем международных резервов России увеличился на 8,6 млрд. долл. до 400 млрд. долл. Таким образом, объем международных резервов вернулся к уровню середины января текущего года. Рост величины международных резервов обусловлен как снижением курса доллара к основным мировым валютам, так и покупкой валюты ЦБ РФ. (по данным ЦБ РФ)
КУРС РУБЛЯ
На прошлой неделе курс доллара по отношению к рублю упал до 31 руб. за долл. Курс евро по отношению к рублю также снизился, хотя и в меньшей степени – до 43,4 руб. за евро. По отношению к бивалютной корзине рубль укрепился на 0,4% до 36,6 руб. (по данным ЦБ РФ)
По словам председателя ЦБ РФ С.Игнатьева, комфортным для ЦБ является значение курса рубля не ниже 30 долл. за рубль. Более сильное укрепление рубля сильно ослабит конкурентоспособность российских товаров. (Ведомости/29.05.2009)
С октября ЦБ планирует пересмотреть состав бивалютной корзины. Планируется увеличить долю евро в два этапа – в октябре до 55%, а в январе до 60%. (Банкир.ru/27.05.2009)
БЮДЖЕТ
Дефицит бюджета России в этом году с высокой вероятностью превысит 9% ВВП. Прежний прогноз дефицита бюджета составлял 7,4% ВВП без учета расходов из Фонда национального благосостояния. (Интерфакс/26.05.2009)
В январе-апреле 2009 года налоговые доходы федерального бюджета снизились на 34,4% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего - в 2,5 раза - "просел" налог на прибыль. Это произошло, главным образом, из-за снижения с 2009 года ставки налога, зачисляемого в федеральный бюджет, с 6,5% до 2%, а также в связи с ухудшением результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций. Поступление в бюджет налога на добычу полезных ископаемых сократилось в 2,1 раза, ЕСН сократился – всего на 4,9%, НДС - на 11,4%. (Интерфакс/26.05.2009)
БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ И СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
На прошлой неделе Банк России провел два аукциона по предоставлению кредитов без обеспечения. Коммерческие банки взяли у ЦБ 44,8 млрд. руб. сроком на полгода по средней ставке 14,7% и 19,7 млрд. руб. сроком на пять недель по средней ставке 15%. По сравнению с последними аналогичными по срокам аукционами ставки процента снизились на 0,8 п.п. Объем задолженности по кредитам без обеспечения за неделю снизился на 3,6% до 880 млрд. руб.
Процентные ставки на рынке межбанковского кредитования оставались на стабильно низком для последних месяцев уровне. (по данным ЦБ РФ)
СТОИМОСТЬ НЕФТИ
На прошлой неделе рост цен на нефть сохранился. Цена нефти марки Urals увеличилась на 10,1% до 63,4 долл. за баррель, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 9,3% до 64,7 долл. за баррель. (по данным Прайм-ТАСС)
БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ
За последнюю неделю мая индекс РТС вырос на 7,3% до 1088 пунктов. В целом за месяц индекс РТС увеличился на 27%. Индекс DJIA за неделю вырос всего на 2,7%.
Фондовый рынок в России аналитики считают несколько перегретым и ожидают коррекции в случае снижения цен на нефть. (по данным РТС и quote.ru)
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В апреле объем вкладов населения в коммерческих банках увеличился с 6.2 до 6.3 трлн. руб. (+1.6%). (Коммерсант/28.05.2009)
По словам директора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ А.Симановского, на 1 апреля банки реструктурировали около 20% своих кредитных портфелей. (Ведомости/28.05.2009)
ЦБ РФ намерен изменить правила отчетности, обязав банки показывать в ней полную сумму проблемного кредита, а не только просроченный ежемесячный платеж. Просроченным будет считаться кредит, если очередной платеж по нему просрочен более чем на день. Пока Банк России не планирует применять к банкам санкции за неудовлетворительные показатели просрочки, рассчитанной по-новому. (Коммерсант/28.05.2009)
Председатель ЦБ РФ С.Игнатьев заявил, что ЦБ, возможно, будет наказывать банки за слишком высокие ставки по депозитам населения. По его мнению, проблема заключается в том, что банк не может заработать на привлекаемых под 18% депозитах прибыль, достаточную для ведения бизнеса. Более того, ЦБ ожидает, что из-за снижения ставки рефинансирования ЦБ кредитные ставки снизятся и в условиях повышенных ставок по депозитам стоимость обязательств разойдется со стоимостью активов. В результате, банк может понести убытки от основной деятельности. Согласно поправкам, внесенным в закон "О страховании вкладов" в октябре 2008 года, ЦБ имеет право ограничивать ставки по вкладам физлиц, если банк не исполняет предписаний об устранении нарушений и если эти нарушения создают угрозу интересам вкладчиков банка. (Коммерсант/29.05.2009)
Рейтинговое агентство Moody’s ожидает, что потребности в рекапитализации от внешних источников для российской банковской системы достигнут около 1,3 трлн. руб. Это из факторов «негативного» прогноза по банковской системе России. Среди причин, ставящих под угрозу стабильность российской банковской системы, также называются ухудшение балансов российских банков в связи с девальвацией рубля и замедлением темпов экономического роста и ухудшение качества активов. (РБК/01.06.2009)
С 1 июня Сбербанк увеличивает срок потребительских кредитов наличными с трех до пяти лет. (Ведомости/25.05.2009)
ФСФР исключила 10 банков из списка банков, в которых могут размещаться средства пенсионных фондов и военной ипотеки. Основная причина - получение убытков в начале 2009 года. Среди исключенных банков такие банки как ВТБ 24, БСЖВ, Юниаструм, Русский стандарт, Абсолют Банк и Росбанк. (Ведомости/25.05.2009)
Объем платежей за товары и услуги при помощи карт в 2008 г. вырос более чем в полтора раза — на 51,1% до 882,7 млрд. руб. Этот рост связан с тем, что на 45,6% до 458 300 увеличилось число устройств, принимающих карты к оплате. На снятие наличности приходится 88,9% сумм, проходящих через пластиковые карты, тогда как на расчеты — лишь 9,7%. Сильнее всего в прошлом году росла популярность платежей с помощью интернета и мобильного телефона: на 70,6% — количество транзакций до 20 млн., а оборот — на 65% и составил 474 млрд. руб. (Ведомости/25.05.2009)
ЦБ РФ планирует начать привлекать аудиторов для проверки коммерческих банков. (Коммерсант/25.05.2009)
Банк России признался, что один из банков—участников аукционов по беззалоговому кредитованию не расплатился по займу. Им оказался лишившийся лицензии ЦБ банк "Московский капитал", который привлек в прошлом году средства госпомощи на решение проблем с ликвидностью. (Коммерсант/29.05.2009)
На прошлой неделе сразу несколько банков урезали кредитные расценки. Так банк "ДельтаКредит" снизил ставки по ипотеке, теперь самый дешевый вариант у него обойдется в 13,5% годовых в рублях. Сведбанк снизил ставки сразу по трем кредитным программам. Нецелевые займы у него подешевели на 5%. На 2% уменьшились тарифы по кредиту на образование и на 1,5% стали менее дорогими займы на покупку импортных машин. Московский Кредитный банк также сделал свои автопрограммы немного доступнее. Кредит без обязательной покупки полиса каско на приобретение поддержанных иномарок и машин премиум-класса подешевел на 2%. А вот Барклайс банк предложил клиентам новую премиальную карту. Пластик World MasterCard в России еще никто не выпускал, его обслуживание обойдется в 500 рублей в месяц. (Банкир.ру/25.05.2009)
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
Очередной расчет Индекса промышленного оптимизма окончательно свидетельствует о преодолении в мае апрельского Росстатовского провала в российской промышленности. Значение Индекса выросло на 5 пунктов по сравнению с предыдущим месяцем и на 9 пунктов к декабрю 2008 г. В итоге российская промышленность чувствует сейчас себя лучше, чем когда бы то ни было в ходе текущего кризиса. (ИЭПП)
В 1К2009 сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил +366,5 млрд. рублей (против 1259,8 млрд. руб. в 1К2008), или +10,7 млрд. долларов США (39,9 тыс. организаций получили прибыль в размере 1123,1 млрд.рублей, 26,1 тыс. организаций имели убыток на сумму 756,6 млрд.рублей). С учетом того, что за первые два месяца организации заработали всего 4,2 млрд. руб., можно говорить о некоторой стабилизации ситуации с финансами организаций.
Однако обращает на себя внимание тот факт, что организации обрабатывающей промышленности и в марте оставались в целом убыточными. (Росстат)
Минэкономразвития РФ разработало поправки к закону о банкротстве юридических лиц. Если они будут приняты, они позволят компании инициировать процедуру финансового оздоровления самой и сразу (минуя наблюдение) — достаточно будет просто обратиться в суд. При этом, если объем обязательств компании меньше рыночной стоимости ее имущества (активов), никакой банковской гарантии не потребуется; а если больше, то потребуется только на разницу. Правда, если просроченный долг компании превышает сумму активов, суд заявление не примет. Поправки сохраняют срок «выздоровления» — максимум два года, в течение которых компания должна полностью избавиться от просроченной задолженности. (Ведомости/27.05.2009)
Завод Ford во Всеволожске с 25 мая и до 5 июня работать не будет. Компания в связи с сокращением спроса на машины предпочла остановить предприятие. После запуска завод будет работать четыре дня в неделю. В 2009 году это вторая длительная остановка конвейера Ford. (РБК Daily/25.05.2009)
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ
Банк России рассматривает возможность снижения коэффициента риска по ипотечным кредитам до 70% при условии соответствия этих кредитов стандартам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и определенным требованиям к уровню обеспечения. По мнению участников рынка, основной причиной послабления является ухудшение ситуации с достаточностью капитала банков, а также желание оживить ипотечный рынок. По оценке гендиректора ЦЭА "Интерфакс" Михаила Матовникова, такое послабление эквивалентно увеличению капитала банков на 1% по банковской системе. (Коммерсант/01.06.2009)
Банк России готовит поправки к закону «О страховании вкладов», которые позволят не учитывать показатель доходности в критериях участия банков в системе страхования вкладов. Однако окончательный вариант поправок еще не выработан. (Коммерсант/01.06.2009)
ЦБ РФ собирается внести изменения в законодательство о банкротстве кредитных организаций. Имущественный комплекс ликвидируемого банка и его обязательств предлагается передавать в пользу действующей кредитной организации. Когда поправки вступят в силу, конкурсный управляющий после отзыва у банка лицензии сможет передать в здоровый банк депозиты граждан (в части превышения застрахованного лимита в 700 тыс. руб.), где они будут обслуживаться на прежних условиях. Одновременно в здоровый банк будут переданы регрессные требования самого АСВ к ликвидируемому банку, возникшие после выплаты возмещения вкладчикам (в пределах застрахованной суммы). Они будут отражены на балансе банка получателя также в качестве депозита, но только юридического лица. Для компенсации нагрузки на банк-получатель одновременно с обязательствами ему будут переданы еще и активы ликвидируемого банка на аналогичную или большую, чем передаваемые обязательства, сумму. Изменяя закон "О банкротстве кредитных организаций", ЦБ готовит правовое поле для грядущего ухода с рынка мелких банков в связи с повышением требований к величине собственного капитала банков. (Коммерсант/27.05.2009)
Проблемы с наполняемостью бюджета заставляют правительство искать дополнительные источники дохода. Минфин и Минэкономики должны до 1 августа 2009 года "принять дополнительные меры по повышению собираемости налогов". До этого же срока им предстоит "дополнительно проработать вопрос о сроках и размере индексации ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на природный газ с учетом инвестиционных программ добывающих организаций". (Коммерсант/28.05.2009)
Банк России планирует изменить механизм оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страховании вкладов. Из расчета финрезультата банка планируется исключить налоговые сборы, а также доходы и расходы от переоценки ценных бумаг, по которым в течение месяца отсутствовали рыночные сделки. На практике это будет означать уменьшение для банков показателя расходов: с начала кризиса от переоценки бумаг банки получали только убытки, по данным ЦБ на 1 апреля, их объем по банковской системе в целом составил 155,4 млрд руб. Однако данные меры кардинально не спасут банки, так как основная причина убытков - рост резервов. В то же время если проект указания будет принят, то банки будут вынуждены ужесточить свою дивидендную политику. Документ предусматривает уменьшение прибыли, в случае если объем дивидендов по итогам года превысит величину прибыли после налогообложения. Банки обязаны будут уменьшить доналоговую прибыль на разницу между объемом дивидендов и прибылью после уплаты налогов. "Эта норма будет действовать в отношении банков, которые выплачивают дивиденды поквартально и годовой показатель у них оказывается выше прибыли. Ее принятие будет стимулировать банки жить по средствам" (Коммерсант/25.05.2009)
Правительство скорректировало программу действий на ближайшее будущее. НДС снижать не будут. Фактически приостановлен курс на диверсификацию экономики. Поддерживаться будут бюджетообразующие отрасли, в первую очередь сырьевые. (Коммерсант/27.05.2009)
Осенью АИЖК стало выкупать закладные у банков не по единой для всех банков ставке, как прежде, а по индивидуальной: к основной ставке, которая зависит от срока кредита и первого взноса заемщика, добавлялись премия (если ставка выданного банком кредита выше основной ставки АИЖК) или дисконт (если ниже). С 1-го июля АИЖК отменяет эту премию в расчете на снижение ставок по ипотечным кредитам. (Ведомости/28.05.2009)
МЕРЫ ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ ПО ПОДДЕРЖКЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ИЛИ ЭКОНОМИКИ
Китай собирается расширить программу поддержки китайской экономики за счет поддержки экспорта товаров из Китая. В ближайшее время будет выделено $84 млрд. на страхование бюджетом краткосрочных экспортных кредитов. Кроме того, правительство намерено предоставить налоговые льготы высокотехнологичным компаниям и предприятиям с большим числом рабочих мест. Будет расширена программа госгарантий по кредитам среднего бизнеса. (Ведомости/29.05.2009)
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДРУГИХ СТРАН
Объем промышленного производства в Японии в апреле увеличился на 5,2% по сравнению с мартом, Это значительно выше прогнозов аналитиков и является одним из самых лучших результатов за последние годы. (Прайм-ТАСС/29.05.2009)
