ИНФЛЯЦИЯ
За неделю с 13 по 18 мая потребительские цены выросли на 0,1%. Таким образом, можно сказать, что замедление роста цен в 2009 г. продолжается. С начала года цены выросли на 6,6%, тогда как в 2008 году – на 7,2%. (по данным Росстата)
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Объем просроченной задолженности по заработной плате снизился по сравнению с 1 апреля 2009г. на 829 млн.рублей (на 9,5%) и на 1 мая составил 7926 млн. рублей. В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 47% приходится на обрабатывающие производства, 16% - на транспорт, 15% - на строительство и 7% - на сельское хозяйство. Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы задолженности приходится на Красноярский край (646,0 млн.рублей, или 8,6%), Москву (491,3 млн.рублей, или 6,5%), Хабаровский край (447,0 млн.рублей, или 5,9%), Чеченскую Республику (358,2 млн.рублей, или 4,8%), Московскую область (283,0 млн.рублей, или 3,8%), Самарскую область (238,2 млн.рублей, или 3,2%). (Росстат)
ПРИТОК/ОТТОК КАПИТАЛА
Отток капитала из России в апреле, по предварительным оценкам, составил около 2 млрд. долл. По сравнению с мартом отток капитала снизился более чем в 2 раза. (Прайм-ТАСС/20.05.2009)
В 1К2009 в экономику России поступило 12,0 млрд. дол. иностранных инвестиций, что на 30,3% меньше, чем в 1К2008. (Росстат).
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
За неделю с 8 по 15 мая объем международных резервов РФ увеличился на 6,1 млрд. долл. до 391,3 млрд. долл. Банк России, видимо, продолжает скупать иностранную валюту, чтобы предотвратить чрезмерное укрепление рубля. (по данным ЦБ РФ)
КУРС РУБЛЯ
Рубль продолжил укрепляться к бивалютной корзине. За прошедшую неделю стоимость бивалютной корзины упала еще на 60 коп. до 36,7 руб. С начала месяца к бивалютной корзине рубль укрепился на 3,6%. За неделю доллар подешевел на 90 коп. до 31,2 руб., евро – только на 10 коп. до 43,5 руб. Более быстрое падение курса доллара связано с его удешевлением на мировом рынке в связи с ухудшением прогноза экономики США на 2009 г. Активное укрепление рубля продолжается в контексте высоких цен на нефть и необходимости платить налоги организациями, что стимулирует их продавать валюту. (по данным ЦБ РФ)
БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ И СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
На прошлой неделе ситуация на рынке межбанковского кредитования оставалась стабильной. Ставки устойчиво снижались: к пятнице ставка по однодневным кредитам упала до 6,9%. На снижение ставок продолжает влиять благоприятная ситуация на валютном рынке и снижение стоимости рефинансирования ЦБ РФ.
В понедельник 18 мая ЦБ провел очередной аукцион по предоставлению беззалоговых кредитов, на котором выдал коммерческим банкам 32,1 млрд. руб. по средней ставке 15,8% сроком на пять недель. По сравнению с предыдущим аукционом процентная ставка снизилась на 0,1 п.п. Таким образом, несмотря на значительное снижение ставок на рынке однодневного кредитования, ставки по более длинным кредитам остаются достаточно высокими и не имеют столь выраженной тенденции к снижению. (по данным ЦБ РФ)
СТОИМОСТЬ НЕФТИ
На прошедшей неделе рост цен на нефть продолжился. Нефть Urals подорожала еще на 2,8 долл. до 57,6 долл. за баррель. Фьючерсы на нефть Brent поднялись в цене на 2,5 долл. до 59,2 долл. за баррель.
Рост цен не нефть подогревается новостями о сокращении запасов сырой нефти и бензина в США и намерениями Китая существенно увеличить собственные запасы топлива. (по данным Прайм-ТАСС)
БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ
За неделю с 18 по 22 мая индекс РТС вырос на 8,2% до 1013 пунктов. Рост фондового рынка в России поддерживается высокими ценами на нефть и ожиданиями некоторого оживления экономики в ближайшем будущем.
На фондовом рынке в США ситуация менее благоприятная. За неделю индекс DJIA вырос только на 0,1% до 8277. Свой отрицательный вклад внесла ФРС, пересмотрев прогноз развития экономики США. (по данным РТС, quote.ru)
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
По оценке рейтингового агентства S&P, уровень просроченной задолженности по банковской системе РФ до конца 2009 года может вырасти до 35-50% при базовом сценарии (не очень значительный рост ВВП уже к концу этого года и недопущение банкротств крупнейших банковских заемщиков) и до 60% — при катастрофическом. При этом в S&P считают, что уже в настоящее время уровень проблемной задолженности в России составляет 15-20%, а не 2,3%, как следует из официальных данных Банка России.(Коммерсант/19.05.2009)
В 2008 г. ЦБ РФ зафиксировал 15 случаев включения в капитал банков "ненадлежащих активов". Это самый высокий показатель с 2005 г. Увеличение количества нарушений эксперты связывают с кризисом, в результате которого потребность банков в докапитализации резко возросла. (Коммерсант/19.05.2009)
Сбербанк заявил, что по итогам 2009 г. может получить убыток из-за необходимости увеличивать резервы. (Коммерсант/21.05.2009)
Альфа Банк собирается привлечь субординированный кредит величиной 48 млрд. руб. по новой схеме: 12 миллиардов банку предоставят его акционеры, а все остальное менеджмент планирует привлечь от государства по схеме 1 к 3 от ВЭБа. (Прайм-ТАСС/20.05.2009)
Банк «Ренессанс Кредит» последним из банков, специализирующихся исключительно на экспресс-кредитовании, отказывается от этой модели бизнеса в связи с кризисом и начинает привлекать вклады. (Коммерсант/21.05.2009)
НАФИ предоставило результаты обновленного по итогам мая рейтинга узнаваемости банков. Из него видно, что по сравнению с октябрем 2008 года узнаваемость многих банков резко возросла. Например, о Газпромбанке в начале кризиса знали всего 7% респондентов, сейчас — 55%. В два раза увеличилась узнаваемость таких банков, как Бинбанк (с 10 до 25%), Юникредит банк (с 11 до 24%), Юниаструм банк (с 12 до 22%) и «Абсолют банк» (с 7 до 16%), также зафиксирован рост этого показателя у Альфа-банка (с 42 до 59%), у Россельхозбанка (с 25 до 38%). Узнаваемость бренда Сбербанка за время кризиса не изменилась и составляет 98%. (Коммерсант/21.05.2009)
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
Первый расчет майского значения Индекса промышленного оптимизма показал улучшение ситуации в российской промышленности в мае. Сейчас положение предприятий оценивается их руководителями лучше, чем в предыдущие 6 кризисных месяцев. Основная причина снижения пессимизма в промышленности – улучшение оценок запасов готовой продукции. Явно улучшилась в мае по сравнению с апрелем и удовлетворенность продажами. Динамика продаж и планы выпуска в мае ухудшились, также ухудшились и производственные планы предприятий. Снижению пессимизма в промышленности определенно способствует и увеличение доступности кредитов. В мае уже 33% предприятий считают ее «нормальной». (ИЭПП)
В апреле объем промышленного производства снизился на 16.9% по сравнению с апрелем прошлого года. Это худший результат работы промышленных предприятий с момента начала кризиса. По словам министра экономического развития Э. Набиуллиной, с учетом поправки на сезонность объем промышленного производства в апреле снизился по сравнению с мартом только на 1.1%. При этом объем производства обрабатывающих предприятий сократился на четверть. (по данным Росстата)
С июня АвтоВАЗ снижает продолжительность рабочей недели с 48 до 40 часов. Представители завода мотивируют это решение необходимостью снижать затраты. В месяц планируется собирать около 30 тыс. автомобилей, что, по мнению экспертов, должно привести к образованию значительных складских запасов к концу года. (Коммерсант/20.05.2009)
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ
Банк России внес изменения в указание ЦБ 2005-У "Об оценке экономического положения банков", которые исключают показатели доходности при оценке банков. Послабления будут действовать с 1 июня до конца 2010 года. На практике послабление будет означать для банков сохранение доступа к кредитованию в ЦБ, поскольку в беззалоговых аукционах могут участвовать лишь банки первой и второй групп оценки экономического положения. (Коммерсант/20.05.2009)
ЦБ РФ обнародовал механизм докапитализации российских банков. Коммерческий банк будет выпускать привилегированные акции, которые выкупит Минфин, оплачивая их ОФЗ. Под их залог банк сможет привлечь рефинансирование в ЦБ. Размещаемые таким образом акции не дадут права голоса, но позволят государству вводить своих представителей в совет директоров банка. У собственников банка будет опцион на право банка в течение пяти лет провести обратный выкуп привилегированных акций, находящихся у Минфина. В случае получения прибыли банк—эмитент привилегированных акций будет обязан выплачивать государству дивиденды, в противном случае чиновники получат право голоса и возможность влиять на принятие решений на собрании акционеров. Сейчас доля привилегированных акций в уставном капитале банков, согласно закону "Об акционерных обществах", не должна превышать 25%. ЦБ предлагает разрешить банкам выпускать привилегированные акции в объеме 50% от уставного капитала. (Коммерсант/20.05.2009)
ЦБ готовит комплекс мер по поддержке банковского сектора в 2009 году. Во-первых, ЦБ РФ планирует расширить перечень инструментов рефинансирования коммерческих банков. Уже до конца мая ЦБ может начать предоставлять банкам средства под залог золота. Кроме того, в ближайшее время банки смогут получать кредиты в ЦБ под залог портфелей розничных кредитов и кредитов малому бизнесу. Также ЦБ готов рассмотреть вопрос соответствия стремительно ухудшающихся показателей деятельности кредитных организаций требованиям системы страхования вкладов (ССВ). При этом возможны два варианта развития событий: либо введение моратория на санкции к банкам за нарушение требований для участия в ССВ, либо отказ от специализированного надзора за банками, входящими в ССВ, и переход к менее жесткой оценке устойчивости банков на единых для всех критериях. Окончательно вопрос планируется решить в течение полугода. (Коммерсант/20.05.2009)
МЕРЫ ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ ПО ПОДДЕРЖКЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ИЛИ ЭКОНОМИКИ
ЕЦБ может увеличить объем выкупа корпоративных облигаций и коммерческих бумаг с 60 до 125 млрд. евро. План ЕЦБ по выкупу активов эквивалентен 0,6% ВВП еврозоны. Для сравнения, аналогичные программы в США составляют 12% ВВП, в Великобритании – 10% ВВП. (OPEC.ru/21.05.2009)
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДРУГИХ СТРАН
ФРС пересмотрела прогноз развития экономики США в 2009 г. в сторону ухудшения. ФРС прогнозирует, что ВВП США снизится в этом году на 1,3-2% против прежних прогнозов в 0,5-1,3%, а безработица увеличится почти до 10% (предыдущий прогноз - 8,5-8,8%). (Интерфакс/21.05.2009)
S&P снизило прогноз кредитного рейтинга Великобритании со стабильного на негативный из-за политической неопределенности и ухудшения финансовой ситуации в стране. (Коммерсант/22.05.2009)
Сводный индекс экономической активности (PMI) в зоне евро, рассчитываемый компанией Markit и отражающий изменения в экономической активности, в мае 2009 года вырос до 44,7 пункта с 43,8 пункта в апреле. Индекс растет третий месяц подряд и достиг самого высокого уровня с октября прошлого года, однако его значение по-прежнему ниже отметки 50 пунктов, отделяющей снижение от роста. (Рейтерс/21.05.2009)
ДРУГИЕ НОВОСТИ
По данным Ассоциации строителей России, рублевые цены на вторичное жилье в регионах России с начала 2009 г. снизились в среднем на 11,7%, в то время как средняя стоимость новостроек упала на 6,96%. (РБК/20.05.2009)
