ВВП
По оценке Минэкономики РФ, ВВП России в декабре 2008 года сократился на 0,7% по сравнению с декабрем 2007 (еще в ноябре 2008 года рост составлял 1,6%). (Коммерсант/27.01.2009)
Международный валютный фонд ожидает в России в 2009 году сокращение ВВП на 0,7%. Европейский банк реконструкции и развития понизил прогноз экономического роста России на 2009 год с 3 до 1%. (Прайм-Тасс/28.01.2009, Лента/27.01.2009)
ИНФЛЯЦИЯ
За период с 20 по 26 января 2009 года потребительские цены выросли на 0,8%, за период с начала месяца – на 2%. (в 2008г.: с начала месяца - 2,2%). Росстат прогнозирует рост цен в январе на уровне 2,4%, тогда как в январе прошлого года цены выросли на 2,3%. (Росстат)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
За неделю с 16 по 23 января международные резервы России сократились на 9,7 млрд. долл. до 386,5 млрд. долл. Сокращение резервов практически полностью было обусловлено изменением валютных курсов. На прошлой неделе банки продавали валюту, чтобы получить рубли для оплаты налоговых обязательств. Поэтому Банк России смог временно снизить свое участие на валютном рынке. (по данным ЦБ РФ)
КУРС РУБЛЯ
Период налоговых выплат закончился, и спекуляции на валютном рынке возобновились с прежней силой. За неделю рубль к бивалютной корзине ослаб на 7,7% (до 40 руб.). Евро подорожал на 3 руб. 27 коп. (до 45,66 руб.), доллар – на 2 руб. 52 коп. (до 35,41 руб.).
Отчасти ЦБ РФ сам стимулировал спекулятивный спрос на валюту, снабжая банки относительно дешевой рублевой ликвидностью. Со 2-го февраля, чтобы снизить спрос банков на рублевую ликвидность, Банк России повышает ставки по операциям прямого РЕПО с фиксированными процентными ставками и по ломбардным кредитам до 11%, кредитам, обеспеченным активами, на срок до 90 дней – до 11,25%. Однако объемы операций с этими инструментами были относительно низкими, поэтому эффективность мер неочевидна.
БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ И СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В январе ЦБ РФ продолжил снабжать банки ликвидностью. В течение месяца банки взяли 533 млрд. руб. в форме беззалоговых кредитов, хотя погасить за месяц должны были только 279 млрд. руб. (с учетом процентов). Спрос на ликвидность оставался высоким, так как спекуляции с валютой еще приносят прибыль. Банк России предоставлял займы в среднем под 14,3% годовых, в то время как с начала месяца доллар подорожал на 20,5%, бивалютная корзина – на 15%. На прошедшей неделе банки почти полностью выбрали лимит беззалогового кредитования: в понедельник было взято 199 млрд. руб. из 200 по средней ставке 14,59% на срок 176 дней, во вторник было взято 77 млрд. руб. из 80 по ставке 16,77% на срок 35 дней.
В понедельник-вторник ставки на рынке МБК были сопоставимы с уровнем прошлой недели - 22-24%. Спрос на рублевую ликвидность был еще высоким, так как банки должны были перечислить средства по налогу на добычу полезных ископаемых и на прибыль организаций. После уплаты налогов ставки пошли вниз: к концу недели ставка MIACR по кредитам овернайт упала до 14,5%.
СТОИМОСТЬ НЕФТИ
В течение прошлой недели цена нефти Urals устойчиво росла: если в понедельник торги закрылись на уровне 42,6 долл. за баррель, то к четвергу цена «черного золота» поднялась до 46,7 долл. за баррель. Однако в пятницу цены отскочили назад – до уровня 41,6 долл. за баррель. Вероятно, падение цен на нефть было связано с выходом очередной порции негативных новостей в США. В пятницу стало известно, что ВВП США в 4-м квартале сократился на 3,8% в годовом выражении.
БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ
За неделю индекс РТС вырос на 7,4% до 535. Индекс Доу-Джонс снизился на 1%. На американском рынке биржевой индекс снижался на фоне поступления негативных новостей по темпам роста ВВП в США.
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В декабре количество безработных увеличилось на 511 тыс. чел. и достигло 5 млн. 800 тыс. чел. Уровень безработицы в декабре составил 7.7%. (Росстат)
По прогнозам Министерства здравоохранения и социального развития РФ, количество безработных к концу 2009 г. увеличится до 7 млн. чел., то есть уровень безработицы повысится до 9,2%. (Коммерсант/30.01.2009)
БЮДЖЕТ
Доходы федерального бюджета в 2009 г составят 6,5 трлн. руб. вместо 10,9 трлн. руб., ожидаемых ранее. (Прайм-Тасс/30.01.2009)
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Банк России попросил банки отчитаться об использовании занятых у него средств. На прошлой неделе ряд банков получил письма с просьбой предоставить информацию о направлениях использования средств, полученных от Банка России в форме беззалоговых кредитов, по операциям РЕПО и другим образом в декабре 2008 года. Банкиры предполагают, что регулятор пытается выяснить, кто из банков использует взятые средства для совершения операций на валютном рынке. (Коммерсант/02.02.2009)
Банк России готов продлить на год срок, отведенный мелким банкам на увеличение капитала. Депутаты уже подготовили соответствующую поправку в законодательство. (Коммерсант/26.01.2009)
В конце прошлой недели Московский кредитный банк повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов сроком на год на 1-1,5 процентных пункта. По наиболее популярному у населения сроку размещения на один год ставка повышена до 17% годовых при минимальной сумме вклада в 500 тыс. руб. Ставки для вклада от 50 тыс. руб. установлены в 16,5% годовых. До сих пор банки из Топ-100 столь высоких ставок не устанавливали. Сейчас ставки по рублевым годовым вкладам, по оценкам участников рынка, колеблются от 12% до 14,5% годовых, и в новом году банки комплексно их еще не повышали. (Коммерсант/27.01.2009)
Банк Сосьете Женераль Восток привлек субординированный кредит от материнской компании в размере 100 млн. евро. Ожидается, что вместе с ростом объемов привлеченных депозитов более чем на 80% за четвертый квартал 2008 г, субординированный кредит позволит сохранить достаточный уровень ликвидности и продолжить обслуживание клиентов. Кроме того, дополнительные финансовые ресурсы будут способствовать дальнейшей реализации планов регионального развития банка. К концу 2009 г сеть отделений расширится до 80 точек продаж и охватит более 20 крупных городов России. К концу 2011 г число отделений планируется увеличить еще в полтора раза – до 120. (Прайм-Тасс/28.01.2009)
По оценке агентства «Русрейтинг», банки «Русский стандарт» и «ХКФ-Банк» являются лидерами в краткосрочном потребительском кредитовании. В начале августа 2008 г. доля «Русского стандарта», по оценке агентства, составляла 42%, «ХКФ-Банка» - 15%. В декабре 2008 г. объем портфеля обоих банков сократился: у «Русского стандарта» на 4% до 112,5 млрд. руб., у «ХКФ-Банка» - на 0,2% до 65 млрд. руб. Уровень просрочки у «Русского стандарта» вырос с 18,4% до 19,6%, у «ХКФ-Банка» снизился с 18% до 16,8%. (Ведомости/27.01.2009)
По указанию президента России Д. Медведева, спецслужбы будут контролировать эффективность расходования денежных средств, выделяемых банковской системе. (Ведомости/29.01.2009)
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
Основные макроэкономические показатели 2008 в % к 2007 г. дек08 в % к дек07
Объем промышленного производства 2.1 -10.3
-добывающие производства 0.2 -2.3
-обрабатывающие производства 3.2 -13.2
-производство электроэнергии 1.4 -6.1
Оборот розничной торговли 13 4.8
Объем строительных работ 12.8 0.1
Ввод жилья 4.5 4.4
Инвестиции в основной капитал 9.1 -2.3
Средняя заработная плата 25.2 8.1
Темп роста заработной платы в реальном выражении 9.7 -4.6
Источник: Росстат
ИЭПП подвел итоги первого в 2009 г. опроса промышленных предприятий. Предприятия по-прежнему оценивают ситуацию пессимистично, однако степень пессимизма перестала расти. Отмечается сокращение темпов падения объемов продаж. Также стабилизировалась ситуация с банковским кредитованием, правда на стабильно негативном уровне. Только 17% организаций считают, что ситуация на кредитном рынке нормальна. (ИЭПП)
В январе-ноябре 2008 г. российские организации заработали 4.6 трлн. руб. Если по итогам девяти первых месяцев финансовый результат по сравнению с прошлым годом увеличился на 25.7%, то по результатам 11-ти месяцев прибыль осталась на уровне прошлого года. Причем если сумма прибыли организаций выросла всего на 18.6%, то убытки - в 4.2 раза. (Росстат)
По словам главы Внешэкономбанка В. Дмитриева, в банк поступили заявки на замещение внешних займов российских компаний на 80 млрд. долларов. При этом ВЭБ уже выдал около 11-ти при лимите в 50 млрд. долл. (Прайм-Тасс/30.01.2009).
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ
Банк России со 2 февраля будет принимать в залог по кредитам векселя, выпущенные предприятиями малого бизнеса, и выданные предпринимателям кредиты. (Ведомости/29.01.2009)
По информации правительственной комиссии РФ, кредитные портфели государственных банков по КМБ увеличились в 2008 г. незначительно, а по некоторым направлениям увеличения не произошло. С целью решения проблемы доступа малых предприятий к заемным средствам в текущем году правительство собирается увеличить объем госзакупок у субъектов малого и среднего предпринимательства с 400 млрд. до 800 млрд. руб. (Коммерсант/26.01.2009)
Банк России инициирует создание специальной организации с госучастием, которая будет выкупать жилье, находящееся в залоге у банков по ипотечным кредитам. Механизм работы корпорации сейчас разрабатывается. Предполагается, что заемщики смогут продолжить проживать в квартирах или домах, которые перешли на баланс госструктуры, но при этом будут обязаны платить за аренду. Необходимость создания компании объясняется тем, что в ближайшем будущем в связи со снижением цен на квартиры, стоимость залога в отдельных случаях упадет ниже суммы остатка ссудной задолженности. В этом случае банк будет нести убытки при реализации залога. Эксперты ожидают, что к весне 2009 года объем продаж квартир, находящихся в залоге, увеличится. Создание специальной госкорпорации позволит банкам снизить убытки. (Коммерсант/28.01.2009)
Правительство обсуждает выделение дополнительных средств на капитализацию банков в объеме до 900 млрд. руб., большая часть которых — 500 млрд. руб. — пойдет Сбербанку, 200 млрд. - ВТБ.
(Ведомости/28.01.2009)
МЕРЫ ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ ПО ПОДДЕРЖКЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ИЛИ ЭКОНОМИКИ
Федеральная резервная система США объявила 28 января о готовности выкупить долгосрочные долговые обязательства американского правительства, если это будет способствовать улучшению ситуации на финансовых рынках. (Прайм-Тасс/29.01.2009)
Палаты представителей конгресса США 28 января согласилась выделить 819 млрд. дол. на стимулирование американской экономики. Из одобренной палатой представителей суммы в виде снижения налогов предприятия США получат порядка $275 млрд., в том числе из подоходного налога каждого американца будет вычтено $500. Порядка $526 млрд. будет направлено напрямую в экономику до конца 2010 года. Из $819 млрд. около $365 млрд. будет потрачено на инфраструктурные проекты, примерно $180 млрд. — на социальные расходы. Эффект антикризисных мер предполагает увеличение ВВП на 1,2-3,5% в четвертом квартале 2010 года и создание 1,2-3,6 млн. дополнительных рабочих мест. План вступит в силу в случае его одобрения сенатом, и господин Обама надеется, что это произойдет до 13 февраля. (Коммерсант/30.01.2009)
Правительства многих стран мира предлагают все новые меры по поддержке экономики: норвежское правительство выделяет 2,2 млрд. евро для стимулирования экономики, британское правительство готово предоставить гарантии по займам автопроизводителей за сумму в 2,5 млрд. евро. Правительство Японии разработало пакет новых антикризисных мер. Государственные банки будут выкупать акции проблемных компаний, а Банк Японии – скупать корпоративные долги. На эти цели власти выделяют 12,6 млрд. евро. Одновременно европейцы начинают протестовать против форм поддержки экономики, выбираемые их правительствами. На этой неделе забастовки прошли во Франции и Германии. (www.euronews.net)
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДРУГИХ СТРАН
В 4-м квартале 2008 г. ВВП США снизился на 3,8% в годовом выражении. Максимальный вклад в падение ВВП внесло сокращение экспорта: он снизился на 19,7% в реальном выражении. Потребительские расходы и инвестиции также сократились по сравнению с прошлым годом. (Бюро экономического анализа США/30.01.2009)
Компании по всему миру продолжают объявлять о сокращении штата сотрудников. О сокращении персонала заявили в Microsoft, Boeing, Sony. Также компании пересматривают производственные планы в сторону сокращения объемов продаж – Boeing, Siemens, Nokia. (www.euronews.net)
Экономические показатели США говорят о дальнейшем углублении экономического кризиса. Министерство труда США сообщило, что количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 24 января 2009г., выросло на 3 тыс. и составило 588 тыс., тогда как аналитики ожидали, что значение этого показателя снизится и составит 575 тыс. Одновременно объем заказов на товары длительного пользования в США в декабре 2008г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,6% и составил 176,8 млрд. долл.; в то же время аналитики прогнозировали, что этот показатель снизится лишь на 2%. Объем продаж новых домов в США в декабре 2008г. по сравнению с пересмотренным показателем за ноябрь 2008г. упал на 14,7% и составил 331 тыс. единиц, что стало самым низким показателем с 1982г. Аналитики же полагали, что объем продаж снизится незначительно и составит 400 тыс. единиц. (quote.ru/30.01.2009)
В 2009 г., по прогнозу МВФ, рост мировой экономики сократится до 0,5% и будет самым низким со времен Второй мировой войны. В прошлом прогнозе, опубликованном в ноябре, фонд ожидал роста мировой экономики на 2,2%, а в октябрьском прогнозе — на 3%. Рост ВВП Китая сократится с 9% в 2008 г. до 6,7%. Объем экономики США сократится на 1,6%, Еврозоны - на 2%. (Ведомости/29.01.2009)
