ВВП
По базовому прогнозу ЦМАКП на 2009, при средней стоимости нефти в $32 российский ВВП сократится на 3,1%, промышленность — на 4-5%, инвестиции в основной капитал - на 15%. Инфляция может достичь 15,1%. Экспорт сократится до $240 млрд., а импорт — до $234 млрд. В ЦМАКП считают, что прямые иностранные инвестиции в 2009 году составят $19 млрд. при $45 млрд. бегства капитала., "дыра" в текущем счете, который до сих пор оставался положительным, составит $53 млрд.
В такой ситуации реальному сектору придется существенно сокращать рабочие места (основная волна увольнений, по оценкам ЦМАКП, придется на вторую половину 2009 года). Реальная зарплата сократится на 2%, производительность труда — на 1%, а рост оборота розничной торговли — практически до нуля.
(Коммерсант/20.01.2009)
Международный валютный фонд пересмотрел в сторону понижения прогноз роста в текущем году мировой экономики - до 1-1,5%. (Прайм-Тасс/26.01.2009)
ИНФЛЯЦИЯ
За период с 13 по 19 января 2009 года индекс потребительских цен составил 100,4%, за период с начала месяца - 101,2% (в 2008г.: с начала месяца - 101,8%). (Росстат)
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
По данным мониторинга Минздрава, на 14 января 2009 года численность уволенных из-за кризиса работников достигла 96,5 тыс. человек, что на 68% больше, чем по данным на 30 декабря 2008 года. Одновременно растет количество работников, занятых неполный рабочий день и находящихся в простое по вине администрации. На середину января количество работников, занятых неполный рабочий день достигло 236.4 тыс. чел. (152 тыс. чел. на конец декабря). (Коммерсант/19.01.2009)
По данным Минздравсоцразвития, по состоянию на 14 января, численность работников, предполагаемых к увольнению, составила 324,7 тысячи человек. (Прайм-Тасс/21.01.2009)
Задолженность организаций по заработной плате в декабре 2008 г. снизилась на 40% до 4.7 млрд. руб. (Росстат/21.01.2009)
Обновленный прогноз МЭР РФ предполагает увеличение безработицы до 7,5% и снижение реальной зарплаты на 2,7% в 2009 году. (Коммерсант/23.01.2009)
СТОИМОСТЬ НЕФТИ
За неделю цена нефти Urals упала на 5,2% и составила по итогам продаж в пятницу 26 января 39,3 долл. за баррель. При этом всю неделю вплоть до четверга нефть росла в цене, достигнув в четверг 44 долл. за баррель, однако в пятницу все достижения недели были сведены на нет.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ
В период с 9 по 16 января международные резервы РФ снизились на 30,3 млрд. долл. и составили 396,2 млрд. долл.
Снижение международных резервов произошло на фоне масштабных валютных спекуляций, связанных с ускоренной девальвацией рубля (ЦБ пять раз ослаблял курс рубля к бивалютной корзине). Высокий спрос на валюту по-прежнему предъявляет население, которое в ноябре купило 9 млрд. долл., в декабре -- еще 12 млрд долл.
КУРС РУБЛЯ
За неделю рубль по отношению к евро подорожал на 1,6%, по отношению к доллару подешевел на 0,1%. «Остановка» девальвации рубля на прошедшей неделе была связана с возросшим спросом на российскую валюту в связи с необходимостью выплачивать налоги в конце месяца.
Ситуацию на валютном рынке решил использовать ЦБ для изменения своей политики. 23 января ЦБ резко повысил верхнюю границу коридора колебания стоимости бивалютной корзины до 41 руб. При текущем курсе $1,3/евро это соответствует примерно 36 руб./$. Банк России объявил, что не намерен изменять эту границу в ближайшие месяцы. По расчетам ЦБ РФ, сложившийся в настоящее время курс рубля при текущих ценах на нефть и другие значимые товары российского экспорта обеспечит сбалансированность текущего счета платежного баланса России. Для поддержки курса ЦБ РФ намерен использовать другие инструменты кредитно-денежной политики – процентные ставки. Банк России собирается перестать совершать валютные интервенции. Однако на прошедшей неделе ЦБ вынужден был отступиться от своего обещания и купить 3,4 млрд. долл., чтобы не допустить резкого укрепления рубля.
Председатель ЦБ уверен, что у Банка России хватит сил удержать курс рубля внутри коридора. Для покупки валюты игрокам требуется рублевая ликвидность. Банк России считает, что полностью контролирует её эмиссию. (по материалам Ведомости/23.01.2009)
Министерство экономического развития РФ объявило о том, что среднегодовой курс рубля в 2009 году прогнозируется на уровне 35,1 руб. за доллар. (Коммерсант/21.01.2009)
БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ И СТАВКИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
На прошедшей неделе на рынке наблюдался острый дефицит ликвидности. Дефицит ликвидности возник из-за того, что с начала года ЦБ снизил объемы кредитования коммерческих банков, коммерческие банки продолжили играть с валютой, а в конце января предприятия уплачивают налоги. В результате ставки МБК взлетели до 28% по однодневным кредитам. По кредитам сроком от одного до трех месяцев ставки поднимались до 55% годовых.
БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ
За прошедшую неделю индекс РТС упал на 12% и пробил отметку в 500 пунктов. Торги в пятницу закрылись на уровне 498. Не последнюю роль в снижении российского индекса сыграло падение цен на нефть.
За этот же период индекс Доу-Джонса упал на 2,5%.
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Согласно оценке руководителя департамента банковского надзора и регулирования ЦБ Алексея Симановского, активы российских банков по итогам 2008 г. выросли на 38% против 44% в 2007 г. Прирост портфеля корпоративных кредитов составил 34% (51,5% в 2007 г.), кредиты гражданам увеличились более чем на треть (57,8% в 2007 г.). Вклады населения за год выросли лишь на 14%, а компаний — на 18%, в прошлом году — на 35,4% и 47,2% соответственно. Рост капитала банков также замедлился. По подсчетам Симановского, прирост составил 46,5%, а в 2007 г. он был равен 57,8%.
Активы в I квартале 2009 г. будут расти на 1,5-2% в месяц, динамика роста кредитного портфеля будет такой же — 20-25% по итогам года, прогнозирует Симановский. Он ожидает, что в 2009 г. увеличится рост просроченной задолженности — по итогам прошлого года она составляла 3,8%, после трех первых месяцев 2009 г. будет на уровне 4-4,5%. Резервы на возможные потери у банков также вырастут и к 1 апреля составят 5-6%, полагает Симановский (на 1 января они были на уровне 4,9-5%). (Ведомости/23.01.2009)
По итогам 2008 г. банки восстановили прибыль от расходов по переоценке портфелей ценных бумаг на 40,4 млрд руб. (без учета Сбербанка), подсчитал руководитель департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский. Если бы банки максимально использовали это право, то объем восстановленных доходов был бы существенно больше, отметил он. (Ведомости/23.01.2009)
Правительство РФ планирует до конца года внести в Госдуму РФ законопроект, направленный на создание национальной платежной системы. Рассмотреть законопроект правительство предполагает в ноябре. (Ведомости/23.01.2009)
Ситибанк сделал ставки по коротким депозитам физлиц выше, чем по вкладам на год. С понедельника Ситибанк изменил ставки по вкладам для частных лиц, серьезно повысив проценты для любых сумм, размещенных на 30-100 дней. По срочным непополняемым депозитам ставки в рублях на 30 дней банк предлагает в 11% для любых сумм, на 90 дней — до 12% годовых. По депозитам в рамках комплексных продуктов ставка составляет 13% годовых на 33 дня, 15% — от 100 дней. А ставка пополняемого депозита на 90 дней (12%) выше, чем ставка по годовому депозиту (11%). В декабре Ситибанк запустил программу пополняемых депозитов на срок 90 дней и год и начал следить за спросом, рассказывает представитель банка. Оба рекламировались одинаково, но в сегодняшних условиях экономической неопределенности трехмесячные оказались значительно популярнее. Таким образом, новая политика в области ставок призвана увеличить общий объем депозитной базы банка. (Ведомости/21.01.2009)
Фондовая биржа ММВБ опубликовала список участников торгов, не рассчитавшихся по своим обязательствам [репо и др.] за январь. Крупнейшими должниками оказались "Кит Финанс" и "АкБарс". (Ведомости/22.01.2009)
Ликвидационные мероприятия, по данным на 1 января 2009г., осуществляются в 117 кредитных организациях, сообщил Банк России. (quote.ru/22.01.2009)
В первом квартале 2009 года доля просроченных от общего объема банковских кредитов может вырасти с 3,8% до 4,5%, при том что за декабрь она почти удвоилась. По мнению экспертов, рост просрочки в первую очередь связан с ухудшением качества портфеля корпоративных кредитов. На 1 декабря 2008 г. по темпам роста просрочки лидировали Сбербанк (70,6 млрд руб. + 39,1%), Альфа-банк (15,2 млрд руб. + 29,8%), ВТБ (20,3 млрд руб. + 18,9%), Промсвязьбанк (9,3 млрд руб. + 9,3%), ВЕФК (2,6 млрд руб. + 656%), банк "Уралсиб" (9,3 млрд руб. + 28,7%), банк "Глобэкс" (6,1 млрд руб. + 40,7%). (Коммерсант/23.01.2009)
Почти во всех банках, лишившихся лицензии во время кризиса, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило схемы по дроблению депозитов и переводу их с юридических лиц на физические с целью получения госгарантий по вкладам. Объем таких вкладов превысил 1 млрд. руб. Расплачиваться по ним АСВ не намерено. (Коммерсант/22.01.2009)
Банк ВТБ намерен пополнить свой капитал примерно еще на 200 млрд, руб. Деньги финансовому институту нужны для увеличения кредитования реального сектора в нынешнем году. Предполагается, что основной акционер группы - российское правительство примет соответствующее решение в ближайшие недели. (bankit/19.01.2009)
Агентство по страхованию вкладов не исключает небольшого снижения объемов банковских вкладов населения РФ в 2009 г. АСВ на этот счет существуют несколько сценариев. По оптимистичному сценарию, приток вкладов в 2009 г будет на уровне 10-15%. Однако, если в "сберегательном поведении населения" будут происходить изменения в сторону увеличения потребления (по пессимистичному сценарию), будет происходить постепенное снижение вкладов населения, либо уровень вкладов населения останется на уровне середины декабря 2008 г. (Прайм-Тасс/19.01.2009)
По данным ЦБ РФ, чистая прибыль российских банков по итогам 2008 г не превысит прошлогодний уровень в 500 млрд. руб. и составит примерно 450 млрд. руб. (Прайм-Тасс/20.01.2009)
ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
По данным Росстата, объем промышленного производства в России в декабре 2008 года снизился на 10,3%. Быстрее всего падал выпуск обрабатывающих предприятий – на 13,2%. Выпуск добывающих предприятий снизился на 2,3%, электроэнергетики – на 6,1%.
В 2008 г. в целом объем промышленного производства вырос на 2,1%. Выпуск добывающих предприятий увеличился на 0,2%, обрабатывающих – на 3,2%, электроэнергетики – на 1,4%. (Росстат)
Погрузка на железной дороге за первые недели января показывает существенное снижение: РЖД перевезено на 36% грузов меньше, чем за тот же период 2008 года, а РЖД, контролирующее более 50% российского транспортного оборота. Происходящее может означать продолжение промышленного обвала в январе 2009 года. (Коммерсант/22.01.2009)
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИКИ
Совет директоров Банка России принял решение о переносе установленных сроков поэтапного увеличения действующих в настоящее время нормативов обязательных резервов с 1 февраля 2009 г и с 1 марта 2009 г на 1 мая 2009 г и 1 июня 2009 г соответственно. С 1-го мая норма обязательного резервирования будет увеличена до 1.5% по всем привлеченным средствам, 1-го июня - до 2.55%. (Прайм-ТАСС/19.01.2009)
Центральный банк РФ по состоянию на 19 января 2009 г заключил 13 соглашений с крупными российскими банками о компенсации части их возможных потерь при межбанковском кредитовании. Соглашения заключены с ОАО "Сбербанк России", ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "МДМ-банк", ОАО "Банк ВТБ", ОАО "Газпромбанк", ОАО "Банк Москвы", ОАО "Альфа-банк", ЗАО "ЮниКредит банк", ОАО "АКБ "Росбанк", ОАО "Уралсиб", НОМОС-банк", ОАО "Промсвязьбанк", ЗАО "Банк "Русский стандарт". (Прайм-ТАСС/22.01.2009)
Минфин РФ ожидает дополнительные сложности в банковской сфере, в частности, с возвратом кредитов в реальном секторе и предоставлением новых кредитов. В связи с этим, в настоящее время для обеспечения нормальной стабильной работы банковской системы при любых сложностях предполагается увеличить показатели капитализации банков. В первую очередь, речь идет о государственных банках. Однако, на определенных условиях совместного софинансирования подобные предложения будут сделаны и частным банкам. На эти цели будет выделено 40 млрд. долл. (Прайм-ТАСС/19.01.2009)
В первом полугодии 2009 г. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) пустит на выкуп закладных больше, чем за весь 2008 год. Полугодовой план выкупа — 29,6 млрд руб., сообщает сайт АИЖК, а за 2008 год АИЖК выкупило у банков ипотеки на 26,4 млрд руб. Деньги на выкуп берутся из тех 60 млрд руб., которые АИЖК получило от правительства России, на все 29,6 млрд руб. уже есть контракты. Около 20 млрд руб. пойдет на выкуп кредитов, выданных после 1 декабря 2008 г., около 10 млрд руб. — до этой даты. Средняя ставка по портфелю, который АИЖК купит в первом полугодии 2009 г. (агентство работает только в рублях), не превысит 16,5%. (Ведомости/21.01.2009)
МЕРЫ ИНОСТРАННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ ПО ПОДДЕРЖКЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ИЛИ ЭКОНОМИКИ
Правительство Франции разработало схему поддержки крупнейших банков страны. Шесть банков — Societe Generale, BNP Paribas, Credit Agricole, Banques Populaires, Caisses d`Epargne и Credit Mutuel — поделят между собой €10,5 млрд. Банкам предлагается до 31 августа выпустить долговые обязательства или привилегированные акции. Однако первым условием получения госпомощи правительство назвало отказ от выплаты бонусов по итогам года. (Коммерсант /22.01.2009)
Правительство Германии предоставило второму по величине немецкому ипотечному агентству Hypo Real Estate госгарантии по его долговым обязательствам. Объем гарантий, предоставленных до 12 июня 2009 года, составил 12 миллиардов евро. (Лента /21.01.2009)
Минувшей осенью страны ЕС приняли пакет мер, предусматривающих выделение на помощь европейской финансовой системе примерно 200 млрд евро. Германия на борьбу с рецессией в 2009-2010 гг. выделила дополнительные 50 млрд евро, Франция планирует государственную помощь на 26 млрд евро. Но, похоже, [новых] централизованных действий в еврозоне пока ждать не стоит. (Ведомости/21.01.2009)
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ДРУГИХ СТРАН
ВВП Германии упадет в 2009 году на 2,25 %, согласно прогнозу правительства страны. Причиной беспрецедентного обвала станет общий спад в мировой экономике, который нанесет удар по экспортным отраслям ФРГ. К концу 2009 года немецкая экономика потеряет около полумиллиона рабочих мест. (Лента /21.01.2009)
ДРУГИЕ НОВОСТИ
По данным Всемирного Банка, объем прямых иностранных инвестиций в экономику развивающихся стран в текущем году уменьшится на 180 миллиардов долларов (31%). (Лента/21.01.2009)
