Основными факторами, определяющими развитие мясоперерабатывающей промышленности края, являются состояние сырьевой базы и платежеспособный спрос населения.
По данным алтайского государственного комитета статистики и краевого управления ветеринарии в 2005 году число мясоперерабатывающих предприятий, занимающихся производством колбасных изделий в крае, составило 136 единиц, общая численность работников мясоперерабатывающих предприятий Алтайского края - около 8000 чел.
В 2004 году в хозяйствах всех категорий произведено 250,3 тыс. тонн мяса в живом весе. Было произведено 36,5 тыс.тонн мяса и субпродуктов 1 категории, 16,2 тыс.тонн колбасных изделий, 5,3 тыс.тонн полуфабрикатов.
В исследуемом году на долю двух предприятий приходилось 52,9% всего объема производства колбасных изделий, на долю трех- 73,4%, десяти- 93,6%.
Крупнейшими производителями колбасных изделий в крае в настоящее время являются:
ООО «РИКИ» (около 30% доли рынка) и
«Овчинниковский мясокомбинат» (16% доли рынка),
которые в совокупности являются монополистами на мясном рынке. Далее следуют: ОАО «Рубцовский мясокомбинат», ОАО «Восход» г.Камень-на-Оби, «Брюкке» Немецкий район, ООО «Суджук» и другие.
В торговой сети города Барнаула представлен достаточно широкий ассортимент колбасных изделий, кроме продукции местных производителей, в продаже также имеется продукция иногородних производителей. В условиях возрастающей конкуренции производители и продавцы должны серьезно относиться к изучению потребности покупателей и вносить соответствующие изменения в производственную и сбытовую программу предприятий, направленные на повышения конкурентоспособности продукции. В связи с этим в июне-июле 2005 года по инициативе Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Администрации края и Алтайским аграрным университетом было проведено маркетинговое исследование рынка колбасных изделий г.Барнаула.
Цель исследования - получение научно-обоснованной и достоверной информации об основных аспектах спроса населения на колбасную продукцию, вырабатываемую местными мясоперерабатывающими предприятиями для принятия соответствующих решений по производству и реализации продукции.
При этом были поставлены следующие задачи:
Провести оценку частоты, места, объема покупки потребителями мясной продукции
Оценить известность мясоперерабатыващих предприятий, являющихся участниками регионального рынка
Выделить предприятия- лидеров мясоперерабатывающей промышленности региона с позиции потребителей
Определить наиболее важные факторы, с точки зрения покупателей, учитываемые ими при приобретении колбасных изделий
Разработать рекомендации предприятиям торговли колбасными изделиями по улучшению обслуживания покупателей
Масштабному изучению потребителей (при котором было опрошено 389 человек) предшествовала подготовительная работа по разработке и формированию окончательного варианта анкеты, который использовался для проведения опроса покупателей.
Выборка потребителей носила квотный характер. Формирование квот опрашиваемых проводили с учетом поло-возрастных признаков потребителей.
Таблица 1. Поло-возрастные квоты опрашиваемых.
Возраст Мужчин Женщин
20-24 27 27
25-29 25 28
30-34 28 28
35-39 28 27
40-44 27 27
45-49 28 27
50-54 26 29
55-59 3 4
В опросе принимали участие потребителей колбасных изделий всех уровней достатка, в соответствии со среднестатистическими показателями (Таблица 2).
Таблица 2. Уровень жизни населения.
Уровень жизни %
Высокий уровень жизни (Можем приобрести квартиру или автомобиль) 1.54%
Средний уровень жизни (Доходов хватает на все, кроме очень дорогих приобретений) 29.82%
Уровень жизни ниже среднего (Денег хватает на питание и одежду, но покупка товаров длительного назначения вызывает затруднение) 47.81%
Низкий уровень жизни (Денег хватает на еду, но покупка одежды вызывает затруднение) 15.68%
Критический уровень жизни (Денег не хватает даже на питание) 3.08%
При формировании торговой политики предприятиям- изготовителям необходимо помнить, что фактор успеха у потребителей товара основывается в большинстве случаев, не на объективно заданных, а на субъективно воспринимаемых потребителем преимуществах. Эти преимущества заключаются в формировании имиджа уникальности предприятия.
Одной из основных задач маркетолога предприятия является повышение узнаваемости предприятия- производителя и торговой марки продукции. В связи с этим, следует положительно оценить тот факт, что для 70% опрошенных, имеет огромное значение продукцию какого мясоперерабатывающего предприятия покупать.
Одной из задач анкетирования являлась оценка известности местных мясоперерабатывающих предприятий.
Данные об известности производителей были получены в результате ответа на вопрос анкеты: «Каких Алтайский производителей Вы знаете?». При этом респондентами список организаций не представлялся, какие-либо наводящие вопросы не использовались. Мясоперерабатывающие предприятия, наиболее часто вспоминаемые потребителями, были следующие: ООО «РИКИ» - его указали 47,04%, ОАО «Овчинниковский мясокомбинат»- 19,28%, «Клен-агро»-7,2%, ООО «Суджук» и ООО «Брюкке» по 4,37%.
Перечисленные предприятия составляют структуру рынка в сознании потребителей г.Барнаула, так как именно о них опрашиваемые вспомнили в первую очередь. Это говорит о том, что эти предприятия ассоциируются с такой категорией товара, как колбасные изделия.
Следующей задачей исследования, самой важной задачей, стояла оценка уровня лояльности и приверженности потребителей к определенной марке, т.е. анализ предпочтений опрашиваемых при выборе разных мясоперерабатывающих предприятий. Для этого респонденты отвечали на вопрос: «Продукцию какого производителя Вы чаще покупателе?». (Таблица 3)
Количество ответов %
РИКИ 116 29.82%
Кузбасский пищекомбинат 105 26.99%
Овчинниковский мясокомбинат 63 16.20%
АПК (Сибирская продовольственная компания) 22 5.66%
Суджук 16 4.11%
Брюкке 15 3.86%
Клен-Агро 12 3.08%
Помарк 8 2.06%
БМПЗ 7 1.80%
Питон 3 0.77%
Викман 2 0.51%
Восход 2 0.51%
Рубцовский мясокомбинат 2 0.51%
Альтаир 1 0.26%
Бийский мясокомбинат 1 0.26%
Ванна 1 0.26%
Волков 1 0.26%
Новосибирская 1 0.26%
Барнаульский Пищевик 1 0.26%
Северная звезда 1 0.26%
Согласно результатам исследования, при покупке колбасных изделий большинство потребителей- лидером как по объемам продаж, так и по уровню лояльности является ООО «РИКИ»- 29,82% от емкости рынка, 26,99%- Кузбасскому пищекомбинату (г.Новокузнецк), 16,2% Овчинниковскому мясокомбинату .
Учитывая эти данные, можно сделать вывод, что региональный рынок колбасных изделий можно охарактеризовать как высоконкурентный, т.к. более 70% рынка держат 3 производителя, остальным же небольшим цехам выжить в условиях жесткой конкуренции крайне тяжело.
Учитывая сказанное, производителям, выпускающим колбасные изделия необходимо заботиться не только о расширении ассортимента, и повышении качества вырабатываемых изделий, но также прислушиваться ко всем нуждам и запросам потребителей.
Так, согласно анализу критериев, влияющих на выбор колбасных изделий, данные получились следующие:
Самым важным фактором при принятии решения о покупке колбасных изделий является состав -59,8%, на втором месте цена- 58,61%, на третьем месте внешний вид- 53,21%.
Средняя стоимость качественной колбасы, по мнению потребителей должна стоить в среднем 104 руб. в распределении по ответам уровень желаемых цен выглядит следующим образом:
Таблица 4. Желаемая стоимость колбасы.
Количество ответов %
До 50 14 3.60%
51-80 45 11.57%
81-100 117 30.08%
101-120 78 20.05%
121-150 86 22.11%
151-200 16 4.11%
Затрудняются 33 8.48%
Жители г. Барнаула в среднем покупают колбасные изделия 5 раз в месяц, по частоте покупок данные распределились следующим образом:
Таблица 5.
Количество ответов %
Раз в неделю (4-6/мес) 155 39.85%
Два раза в неделю (7-10/мес) 106 27.25%
3 раза в месяц 43 11.05%
Три раза в неделю (12-15/мес) 27 6.94%
2 раза в месяц 26 6.68%
1 раз в месяц 13 3.34%
Через день 10 2.57%
Каждый день 6 1.54%
Затруднились с ответом 3 0.77%
Не секрет, что частота потребления мясных продуктов зависит от уровня благосостояния семьи. Однако, в настоящий момент, это наиболее остро стоящая проблема, как перед административными органами, так и перед предприятиями производителями.
Как показал опрос, жителей г.Барнаула особенно волнуют следующие проблемы краевого характера: 79% опрошенных отметили низкую заработную плату; 52,96-низкий уровень жизни и только – 4,88% указали на высокие цены (таблица 4).
Таблица 6. Какие проблемы краевого характера вас волнуют
Количество ответов %
Низкие заработные платы 311 79.95%
Низкий уровень жизни населения 206 52.96%
Низкий уровень пенсий и социальных пособий 129 33.16%
Высокий уровень безработицы 121 31.11%
Задолжности по зарплате 57 14.65%
Высокие цены / тарифы ЖКХ 19 4.88%
Исходя из приведенного исследования можно сделать следующий вывод, что рынок мясопереработки Алтайского края является одним из приоритетных для края, однако в настоящее время необходимо выработать комплекс мер по его развитию.
В случае увеличения объемов производства мясной продукции в крае на 30% (за счет сокращения ввоза продукции из других регионов, и налаживания поставок колбасных изделий в другие регионы) число новых рабочих мест на мясоперерабатывающих предприятиях края составит не менее 3500 тыс. чел, что в значительной степени сократит уровень безработицы в крае.
На 30% возрастут совокупные налоговые исчисления в краевой бюджет, тем самым, позволив частично решить проблему выплат пенсий и пособий социально незащищенному населению.
В ходе проведения исследования были сформулированы предложения и рекомендации для мясоперерабатывающих предприятий:
75% респондентов советуют производителям при выработке колбасных изделий неукоснительно соблюдать производственные стандарты и больше внимания уделять вопросам качества; 20% респондентов полагает, что мясокомбинатам следует продолжить работу по обновлению и расширению ассортимента с учетом пожеланий потребителей.
Четверть опрошенных в качестве основного пожелания мясоперерабатывающим предприятиям хотели бы напомнить, что реклама продукции должна обязательно соответствовать ее качеству.
В части улучшения торгового обслуживания покупателей при реализации колбасных изделий потребители предложили санитарным службам усилить контроль за качеством и сроком годности изделий со стороны, необходимо расширить фирменную торговую сеть.
По результатам проведенного маркетингового изучения потребителей будет сформирован полный научный отчет. Результаты исследований явятся основой для принятия решений в области товарной и коммуникативной политики мясоперерабатывающих предприятий края. В конечном счете, можно надеяться, что все это будет способствовать повышению конкурентоспособности продукции алтайских товаропроизводителей.
Заместитель директора
Департамента пищевой и
перерабатывающей промышленности
Администрации Алтайского края
Г.А. Гребенников